L’intégration HubSpot d’OpenPhone vous permet de connecter votre téléphone à votre CRM. Nous vous montrerons comment configurer l’intégration et ce qu’elle permet de faire.
Aperçu
L’intégration HubSpot d’OpenPhone relie vos communications téléphoniques à votre CRM. L’intégration HubSpot facilite la consultation des détails de contact en tant que contact HubSpot, chaque fois qu’un contact HubSpot vous appelle ou vous envoie un message sur votre numéro OpenPhone. Vous n’avez même pas besoin de l’ajouter comme contact OpenPhone. Les champs suivants de HubSpot sont automatiquement importés dans le profil de contact dans OpenPhone :L’intégration HubSpot est disponible pour les clients des plans Business et Scale. Nécessite les autorisations de propriétaire/administrateur de l’espace de travail OpenPhone et de super administrateur HubSpot.
Comment fonctionne l’intégration
Synchronisation des contacts
Importation automatique des contacts : Lorsque les contacts HubSpot appellent ou envoient des messages à vos numéros OpenPhone, leurs informations apparaissent automatiquement dans OpenPhone : Champs importés :- Prénom
- Nom de famille
- Téléphone
- Adresse courriel
- Titre du poste
- Entreprise
- Lien vers un enregistrement HubSpot
Limitations de la synchronisation des contacts avec HubSpot
La synchronisation des contacts avec HubSpot présente certaines limitations :- Pour afficher les informations d’un contact HubSpot, un appel doit être effectué avec un numéro de téléphone qui correspond au numéro d’un contact HubSpot existant.
- La mise à jour des contacts dans OpenPhone ne les met pas à jour en tant que contacts HubSpot. Si vous devez mettre à jour le nom, l’adresse courriel ou le numéro de téléphone associé à un contact HubSpot, vous devez apporter ces modifications directement dans HubSpot.
- Les contacts créés et mis à jour dans OpenPhone ne se synchronisent pas automatiquement avec HubSpot à l’heure actuelle.
Journalisation intégrée des activités OpenPhone dans les contacts HubSpot
Toutes les activités effectuées via OpenPhone peuvent être automatiquement consignées dans le contact pertinent de HubSpot ! Cela inclut tous les éléments suivants :- appels entrants
- appels sortants
- enregistrements d’appels
- résumés d’appels
- boîte vocale
- messages texte
Option d’utiliser les minutes d’appel HubSpot ou non
Vous pouvez appeler vos contacts directement depuis l’application HubSpot avec votre numéro OpenPhone. En procédant ainsi, vous n’utiliserez pas les minutes d’appel de votre abonnement HubSpot. Pour appeler vos contacts HubSpot sans utiliser vos minutes d’appel HubSpot, suivez ces étapes :- D’abord, définissez OpenPhone comme application par défaut pour passer des appels sur votre ordinateur.
- Sélectionnez un contact dans HubSpot et passez le curseur sur son numéro de téléphone. Vous verrez une icône de partage.
- Cliquez sur l’icône pour obtenir l’option d’appeler ce numéro dans OpenPhone.
Qui peut accéder à l’intégration HubSpot et la configurer ?
Tous les clients ayant les forfaits OpenPhone Scale et Business ont accès à l’intégration. Seul un propriétaire d’espace de travail OpenPhone ou un utilisateur administrateur peut configurer l’intégration. À partir de HubSpot, vous pouvez accéder à cette intégration avec n’importe quel forfait HubSpot. Cependant, vous devrez disposer des permissions de super administrateur pour connecter HubSpot à OpenPhone.Comment configurer l’intégration HubSpot
- Si vous êtes propriétaire ou administrateur d’un espace de travail OpenPhone, accédez à l’application web ou de bureau d’OpenPhone.
- Dans votre espace de travail, sélectionnez Intégrations.
- Sélectionnez HubSpot et cliquez sur le bouton Se connecter à HubSpot.
HubSpot vous demandera de confirmer le compte HubSpot que vous souhaitez connecter à OpenPhone. Cliquez sur le cercle à gauche du nom de votre compte sélectionné.
- Après avoir cliqué sur Choisir le compte pour confirmer, vous serez redirigé vers les paramètres d’intégration dans OpenPhone.
- Faites défiler vers le bas jusqu’à Numéros de téléphone. Ici, vous pouvez activer et désactiver :
- Journalisation automatique des appels - L’activation journalise automatiquement les appels entrants et sortants vers le contact ou l’entreprise correspondant dans HubSpot.
- Journalisation automatique des messages - L’activation journalise automatiquement les messages entrants et sortants vers le contact ou l’entreprise correspondant dans HubSpot (Remarque : ce paramètre journalise actuellement automatiquement les messages SMS. Les messages MMS envoyés via OpenPhone apparaîtront actuellement comme un message vide dans HubSpot. Cependant, un représentant des ventes peut ajouter l’image, le GIF ou la vidéo dans l’historique du journal dans HubSpot en cliquant sur le message vide dans HubSpot et en cliquant sur Enregistrer).
Utilisation des minutes OpenPhone
Cliquer pour appeler sans les minutes HubSpot :- Définir OpenPhone comme application d’appel par défaut sur votre ordinateur
- Survolez le numéro de téléphone dans le contact HubSpot
- Cliquez sur l’icône de partage qui apparaît
- Sélectionnez l’option pour appeler dans OpenPhone
- Complétez l’appel dans l’application de bureau OpenPhone
Comment déconnecter l’intégration HubSpot
Si vous souhaitez désinstaller votre intégration HubSpot, vous pouvez procéder de deux façons :- Dans votre espace de travail OpenPhone, allez dans Paramètres > Intégration > HubSpot. Cliquez ensuite sur Déconnecter.
- Dans HubSpot, pour désactiver l’application OpenPhone, allez dans vos Applications connectées et désinstallez-la. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter cette page.