L’intégration HubSpot d’OpenPhone vous permet de connecter votre téléphone à votre CRM. Nous vous montrerons comment configurer l’intégration et ce qu’elle permet de faire.
L’intégration HubSpot d’OpenPhone relie vos communications téléphoniques à votre CRM. L’intégration HubSpot facilite la consultation des détails de contact en tant que contact HubSpot, chaque fois qu’un contact HubSpot vous appelle ou vous envoie un message sur votre numéro OpenPhone. Vous n’avez même pas besoin de l’ajouter comme contact OpenPhone. Les champs suivants de HubSpot sont automatiquement importés dans le profil de contact dans OpenPhone :
L’intégration HubSpot est disponible pour les clients des plans Business et Scale. Nécessite les autorisations de propriétaire/administrateur de l’espace de travail OpenPhone et de super administrateur HubSpot.
Importation automatique des contacts :
Lorsque des contacts HubSpot appellent vos numéros OpenPhone ou y envoient des messages, leurs informations s’affichent automatiquement dans OpenPhone :Champs importés :
Prénom
Nom
Téléphone
Adresse courriel
De plus, si ces champs ne sont pas vides dans HubSpot, ils s’affichent aussi :
Limites de la synchronisation des contacts avec HubSpot
La synchronisation des contacts avec HubSpot comporte certaines limites :
Pour afficher les détails d’un contact HubSpot, l’appel doit provenir d’un numéro de téléphone qui correspond à celui d’un contact existant dans HubSpot.
La mise à jour des contacts dans OpenPhone ne met pas à jour ceux de HubSpot. Pour modifier le nom, l’adresse courriel ou le numéro de téléphone associé à un contact HubSpot, effectuez ces changements directement dans HubSpot.
Les contacts créés et mis à jour dans OpenPhone ne se synchronisent pas automatiquement avec HubSpot pour le moment.
Journalisation intégrée des activités OpenPhone dans les contacts HubSpot
Toutes les activités effectuées avec OpenPhone peuvent être automatiquement consignées au contact pertinent dans HubSpot. Cela comprend les éléments suivants :
appels entrants
appels sortants
enregistrements d’appels
résumés d’appels
messagerie vocale
messages texte
De plus, les résumés d’appels OpenPhone se synchronisent maintenant avec HubSpot.
Remarque : Les messages sont maintenant consignés comme SMS plutôt que regroupés sous les types « appel ». Cela assure des rapports exacts pour l’analyse de la performance de l’équipe dans HubSpot.
**Option d’utiliser ou non les minutes d’appel HubSpot **
Vous pouvez appeler vos contacts directement depuis l’app HubSpot avec votre numéro OpenPhone. Ce faisant, vous n’utiliserez pas les minutes d’appel incluses dans votre abonnement HubSpot.Pour appeler vos contacts HubSpot sans utiliser vos minutes d’appel HubSpot, suivez ces étapes :
Sélectionnez un contact dans HubSpot et survolez son numéro de téléphone. Une icône de partage s’affichera.
Cliquez sur l’icône pour choisir l’option d’appeler ce numéro dans OpenPhone.
Après avoir cliqué sur la fenêtre contextuelle, vous serez dirigé vers l’app de bureau OpenPhone, où vous pourrez cliquer sur Call pour composer ce numéro.
Qui peut accéder à l’intégration HubSpot et la configurer?
Tous les clients des forfaits OpenPhone Scale et Business ont accès à l’intégration. Seul le propriétaire de l’espace de travail OpenPhone ou un administrateur peut configurer l’intégration.Depuis HubSpot, vous pouvez accéder à cette intégration avec n’importe quel forfait HubSpot. Toutefois, vous devez disposer des autorisations de super administrateur pour connecter HubSpot à OpenPhone.
Si vous êtes propriétaire ou administrateur de l’espace de travail OpenPhone, allez sur l’app Web ou l’app de bureau OpenPhone.
Dans votre espace de travail, sélectionnez Integrations.
Sélectionnez HubSpot et cliquez sur le bouton Connect to HubSpot.
HubSpot vous demandera de confirmer le compte HubSpot que vous souhaitez connecter à OpenPhone. Cliquez sur la pastille à gauche du nom du compte choisi.
Après avoir cliqué sur **Choose Account** pour confirmer, vous serez redirigé vers les paramètres d’intégration dans OpenPhone.
Auto-log calls — L’activation enregistre automatiquement les appels entrants et sortants auprès du contact ou de l’entreprise correspondante dans HubSpot.
Auto-log messages — L’activation enregistre automatiquement les messages entrants et sortants auprès du contact ou de l’entreprise correspondante dans HubSpot (Remarque : ce paramètre enregistre actuellement automatiquement les messages SMS. Les messages MMS envoyés via OpenPhone apparaîtront pour l’instant comme un message vide dans HubSpot. Toutefois, un représentant des ventes peut ajouter l’image, le GIF ou la vidéo à l’historique dans HubSpot en ouvrant le message vide dans HubSpot puis en cliquant sur Save).
Si vous souhaitez désinstaller votre intégration HubSpot, il existe deux façons de procéder :
Dans votre espace de travail OpenPhone, accédez à Settings >Integration >HubSpot. Cliquez ensuite sur Disconnect.
Dans HubSpot, pour désactiver l’app OpenPhone, allez dans vos Connected apps et désinstallez-la. Pour plus de détails, veuillez consulter cette page.
Il est important de noter que pendant la période où votre intégration est inactive, les appels et autres activités ne seront pas consignés, et il n’est pas possible d’effectuer un enregistrement rétroactif de ces données. Gardez cela en tête si vous décidez de désactiver manuellement votre intégration pour quelque raison que ce soit. Toutes les données seront conservées dans OpenPhone comme d’habitude.Vous cherchez d’autres façons d’intégrer OpenPhone aux fonctionnalités de HubSpot? Découvrez notre intégration Zapier.