Jobber

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Aperçu

Jobber est une plateforme de gestion de services sur le terrain de premier plan qui aide les entreprises à gérer la planification, les soumissions, la facturation et les communications avec les clients. L’intégration Jobber d’OpenPhone synchronise automatiquement les résumés d’appels et les transcriptions générés par l’IA, éliminant la saisie manuelle de données et fournissant un contexte instantané pour chaque interaction client.

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Comment fonctionne l’intégration

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Création automatique de clients et de demandes

Correspondance intelligente des clients :

• OpenPhone vérifie dans Jobber les clients existants par numéro de téléphone lors des appels entrants
• Crée automatiquement des fiches clients temporaires pour les nouveaux appelants
• Génère de nouveaux objets de demande pour les appels non appariés
• Assure qu’aucune information de prospect ou de client ne soit perdue

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Synchronisation des résumés d’appels IA

Transfert automatisé des données :

• L’IA d’OpenPhone génère des résumés d’appels concis après chaque conversation
• Les transcriptions complètes d’appels se synchronisent directement avec Jobber
• Transcriptions horodatées pour consultation facile
• Élimine la prise de notes manuelle et la saisie de données

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Cliquer pour appeler depuis Jobber

Appelez les clients d’un seul clic :

• Cliquez sur le nom d’un client sur n’importe quelle demande Jobber synchronisée
• Après avoir cliqué sur le numéro de téléphone marqué comme « Appeler depuis OpenPhone », vous serez redirigé vers l’application de bureau OpenPhone où vous pourrez cliquer sur « Appeler » pour composer ce numéro
• Économisez du temps et évitez de changer d’applications ou de copier-coller des numéros

Remarque : Nécessite un forfait Connect ou supérieur dans Jobber pour prendre en charge les champs personnalisés pour cette fonctionnalité.

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Paramètres de synchronisation par numéro

Contrôlez ce qui se synchronise avec Jobber :

• Choisissez quels numéros OpenPhone se synchronisent avec Jobber
• Activez ou désactivez la synchronisation pour chaque numéro de façon indépendante
• Gardez Jobber organisé en synchronisant seulement les numéros souhaités

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Avantages pour les équipes de service sur le terrain

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Gestion client améliorée

Flux de travail optimisé :

• Créer des clients et des demandes automatiquement à partir de nouvelles interactions téléphoniques
• Accès rapide au contexte des conversations précédentes dans Jobber
• Historique complet des conversations avec transcriptions détaillées
• Saisie de données réduite grâce à la synchronisation automatique

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Prestation de service améliorée

Meilleure connaissance de la clientèle :

• Contexte complet des conversations avant les visites de service
• Historique des communications et préférences
• Informations détaillées sur les demandes de service issues des appels
• Capacités de suivi renforcées

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Configuration de l’intégration Jobber

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Prérequis

Exigences :

• Forfait OpenPhone Business ou Scale
• Compte Jobber actif (inscrivez-vous ici)
• Transcription et résumé d’appels activés
• Permissions de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail

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Processus d’installation

Pour connecter OpenPhone à Jobber :

1. Allez dans Paramètres → Intégrations → Jobber
2. Suivez les instructions pour accorder les permissions
3. Connectez votre compte Jobber
4. Vérifiez que les paramètres de résumé d’appels sont activés

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Exigences de configuration

Paramètres essentiels :

• Activez Transcrire et résumer les appels pour les numéros de téléphone
• Assurez-vous que les résumés d’appels IA sont activés
• Vérifiez les permissions du compte Jobber
• Testez avec des appels d’exemple

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Utilisation de l’intégration

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Synchronisation automatique

Ce qui se synchronise avec Jobber :

• Résumés d’appels générés par l’IA
• Transcriptions complètes des conversations
• Métadonnées des appels (durée, horodatage, participants)
• Identification des clients et informations de contact

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Organisation des données dans Jobber

Informations structurées :

• Nouveaux clients créés automatiquement
• Demandes de service générées à partir des appels
• Résumés d’appels joints aux dossiers appropriés
• Transcriptions disponibles pour révision détaillée

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Intégration du flux de travail

Opérations quotidiennes :

• Réviser les résumés d’appels avant les visites de service
• Utiliser les transcriptions pour clarifier les demandes de service
• Accéder à l’historique complet des conversations
• Planifier les activités de suivi selon le contenu des appels

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Limitations de synchronisation

Restrictions du flux de données :

• Les informations client mises à jour dans Jobber ne se synchronisent pas de retour vers OpenPhone
• Aucune synchronisation bidirectionnelle des contacts
• Les changements dans Jobber nécessitent des mises à jour manuelles dans OpenPhone
• Les versions futures pourraient inclure une synchronisation bidirectionnelle

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Meilleures pratiques

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Optimisation de la configuration

Configuration efficace :

• Activer les résumés d’appels pour les numéros de téléphone clients
• Tester l’intégration avec des appels d’essai
• Former l’équipe à l’accès aux données synchronisées dans Jobber
• Révision régulière de la création de clients et de la génération de demandes

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Intégration du flux de travail

Maximiser la valeur :

• Examiner les résumés d’appels avant les visites sur le terrain
• Utiliser les transcriptions pour une documentation de service précise
• Consulter l’historique des conversations pour la planification de suivi
• Coordonner avec les fonctionnalités de planification et de soumission de Jobber

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Gestion des données

Maintenir la qualité :

• Surveiller la création automatique de clients pour assurer la précision
• Nettoyage régulier des dossiers clients temporaires
• Assurer la qualité des résumés d’appels par des conversations appropriées
• Vérifier la précision et l’exhaustivité des transcriptions

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