Aperçu

Jobber est une plateforme de gestion des services sur le terrain de premier plan qui aide les entreprises à gérer l’horaire, les soumissions, la facturation et les communications avec la clientèle. L’intégration de Jobber avec Quo synchronise automatiquement les résumés et les transcriptions d’appels alimentés par l’IA, éliminant la saisie manuelle des données et offrant un contexte instantané pour chaque interaction avec un client.
L’intégration à Jobber est offerte aux clients des forfaits Business et Scale. Un compte Jobber actif est requis pour utiliser cette fonctionnalité.

Comment fonctionne l’intégration

Création automatique de clients et de demandes

Appariement intelligent des clients :
  • Quo vérifie dans Jobber s’il existe déjà des clients correspondant au numéro de téléphone lors des appels entrants
  • Crée automatiquement des fiches client provisoires pour les nouveaux appelants
  • Génère de nouveaux objets Request pour les appels sans correspondance
  • Veille à ce qu’aucune piste ni information client ne soit perdue

Synchronisation des résumés d’appels par IA

Transfert de données automatisé :
  • Quo AI génère des résumés d’appel concis après chaque conversation
  • Les transcriptions complètes d’appels se synchronisent directement avec Jobber
  • Transcriptions horodatées pour une consultation facile
  • Élimine la prise de notes et la saisie de données manuelles
Synchronisation du résumé d’appel de Quo vers Jobber

Appeler en un clic depuis Jobber

Appelez des clients en un seul clic :
  • Cliquez sur le nom d’un client dans toute demande Jobber synchronisée
  • Après avoir cliqué sur le numéro de téléphone portant la mention « Call from Quo », vous serez dirigé vers l’application de bureau Quo, où vous pourrez cliquer sur « Call » pour composer ce numéro
  • Gagnez du temps et évitez de passer d’une appli à l’autre ou de copier-coller des numéros
Remarque : Nécessite un forfait Connect ou supérieur dans Jobber afin de prendre en charge les champs personnalisés requis pour cette fonctionnalité. Jobber Click To Call Pn

Paramètres de synchronisation par numéro

Déterminez ce qui est synchronisé avec Jobber :
  • Choisissez quels numéros Quo sont synchronisés avec Jobber
  • Activez ou désactivez la synchronisation pour chaque numéro individuellement
  • Gardez Jobber organisé en ne synchronisant que les numéros que vous souhaitez

Avantages pour les équipes de service sur le terrain

Gestion des clients améliorée

Flux de travail simplifié :
  • Créer des clients et des demandes automatiquement à partir de nouvelles interactions avec des appelants
  • Accès rapide au contexte tiré des conversations passées dans Jobber
  • Historique complet des conversations avec transcriptions détaillées
  • Moins de saisie de données grâce à la synchronisation automatique

Amélioration de la prestation de services

Meilleures connaissances client :
  • Contexte complet des échanges avant les visites de service
  • Historique des habitudes et préférences de communication
  • Détails des demandes de service tirés des appels
  • Capacités de suivi renforcées

Configuration de l’intégration à Jobber

Conditions préalables

Exigences :
  • Forfait Quo Business ou Scale
  • Compte Jobber actif (inscrivez-vous ici)
  • Transcription et synthèse des appels activées
  • Autorisations de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail

Processus d’installation

Pour connecter Quo à Jobber :
  1. Accédez à SettingsIntegrationsJobber
  2. Suivez les étapes pour accorder les autorisations
  3. Connectez votre compte Jobber
  4. Assurez-vous que les paramètres de résumé d’appel sont activés
Configuration de l’intégration Jobber dans les paramètres de Quo

Exigences de configuration

Paramètres essentiels :
  • Activer Transcrire et résumer les appels pour les numéros de téléphone
  • S’assurer que les résumés d’appel par IA sont activés
  • Vérifier les autorisations du compte Jobber
  • Effectuer des appels de test

Utilisation de l’intégration

Synchronisation automatique

Ce qui se synchronise avec Jobber :
  • Résumés d’appels générés par l’IA
  • Transcriptions complètes des conversations
  • Métadonnées d’appel (durée, horodatage, participants)
  • Identification du client et coordonnées

Organisation des données dans Jobber

Informations structurées :
  • Nouveaux clients créés automatiquement
  • Demandes de service générées à partir des appels
  • Résumés d’appels ajoutés aux fiches appropriées
  • Transcriptions disponibles pour un examen détaillé

Intégration au flux de travail

Opérations quotidiennes :
  • Passer en revue les résumés d’appels avant les visites de service
  • Utiliser les transcriptions pour clarifier les demandes de service
  • Accéder à l’historique complet des conversations
  • Planifier les suivis en fonction du contenu des appels

Limites de synchronisation

Restrictions du flux de données :
  • Les renseignements client mis à jour dans Jobber ne se synchronisent pas avec Quo
  • Aucune synchronisation bidirectionnelle des contacts
  • Les changements effectués dans Jobber doivent être mis à jour manuellement dans Quo
  • Les versions futures pourraient inclure une synchronisation bidirectionnelle

Bonnes pratiques

Optimisation de la configuration

Configuration efficace :
  • Activer les résumés d’appel pour les numéros utilisés avec les clients
  • Tester l’intégration avec des appels de démonstration
  • Former l’équipe à l’accès aux données synchronisées dans Jobber
  • Examiner régulièrement la création de clients et la génération de demandes

Intégration au flux de travail

Maximiser la valeur :
  • Passez en revue les résumés d’appels avant les visites sur le terrain
  • Utilisez les transcriptions pour documenter le service avec précision
  • Consultez l’historique des conversations pour planifier le suivi
  • Coordonnez-vous avec les fonctions de planification et de devis de Jobber

Gestion des données

Maintien de la qualité :
  • Surveiller la création automatique de clients pour en vérifier l’exactitude
  • Effectuer un nettoyage régulier des fiches clients temporaires
  • Assurer la qualité des résumés d’appels en favorisant des conversations adéquates
  • Vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des transcriptions

Premiers pas avec Jobber

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