Aperçu
L’intégration à Jobber est offerte aux clients des forfaits Business et Scale. Un compte Jobber actif est requis pour utiliser cette fonctionnalité.
Comment fonctionne l’intégration
Création automatique de clients et de demandes
- Quo vérifie dans Jobber s’il existe déjà des clients correspondant au numéro de téléphone lors des appels entrants
- Crée automatiquement des fiches client provisoires pour les nouveaux appelants
- Génère de nouveaux objets Request pour les appels sans correspondance
- Veille à ce qu’aucune piste ni information client ne soit perdue
Synchronisation des résumés d’appels par IA
- Quo AI génère des résumés d’appel concis après chaque conversation
- Les transcriptions complètes d’appels se synchronisent directement avec Jobber
- Transcriptions horodatées pour une consultation facile
- Élimine la prise de notes et la saisie de données manuelles
Appeler en un clic depuis Jobber
- Cliquez sur le nom d’un client dans toute demande Jobber synchronisée
- Après avoir cliqué sur le numéro de téléphone portant la mention « Call from Quo », vous serez dirigé vers l’application de bureau Quo, où vous pourrez cliquer sur « Call » pour composer ce numéro
- Gagnez du temps et évitez de passer d’une appli à l’autre ou de copier-coller des numéros
Paramètres de synchronisation par numéro
- Choisissez quels numéros Quo sont synchronisés avec Jobber
- Activez ou désactivez la synchronisation pour chaque numéro individuellement
- Gardez Jobber organisé en ne synchronisant que les numéros que vous souhaitez
Avantages pour les équipes de service sur le terrain
Gestion des clients améliorée
- Créer des clients et des demandes automatiquement à partir de nouvelles interactions avec des appelants
- Accès rapide au contexte tiré des conversations passées dans Jobber
- Historique complet des conversations avec transcriptions détaillées
- Moins de saisie de données grâce à la synchronisation automatique
Amélioration de la prestation de services
- Contexte complet des échanges avant les visites de service
- Historique des habitudes et préférences de communication
- Détails des demandes de service tirés des appels
- Capacités de suivi renforcées
Configuration de l’intégration à Jobber
Conditions préalables
- Forfait Quo Business ou Scale
- Compte Jobber actif (inscrivez-vous ici)
- Transcription et synthèse des appels activées
- Autorisations de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail
Processus d’installation
- Accédez à Settings → Integrations → Jobber
- Suivez les étapes pour accorder les autorisations
- Connectez votre compte Jobber
- Assurez-vous que les paramètres de résumé d’appel sont activés
Exigences de configuration
- Activer Transcrire et résumer les appels pour les numéros de téléphone
- S’assurer que les résumés d’appel par IA sont activés
- Vérifier les autorisations du compte Jobber
- Effectuer des appels de test
Utilisation de l’intégration
Synchronisation automatique
- Résumés d’appels générés par l’IA
- Transcriptions complètes des conversations
- Métadonnées d’appel (durée, horodatage, participants)
- Identification du client et coordonnées
Organisation des données dans Jobber
- Nouveaux clients créés automatiquement
- Demandes de service générées à partir des appels
- Résumés d’appels ajoutés aux fiches appropriées
- Transcriptions disponibles pour un examen détaillé
Intégration au flux de travail
- Passer en revue les résumés d’appels avant les visites de service
- Utiliser les transcriptions pour clarifier les demandes de service
- Accéder à l’historique complet des conversations
- Planifier les suivis en fonction du contenu des appels
Limites de synchronisation
- Les renseignements client mis à jour dans Jobber ne se synchronisent pas avec Quo
- Aucune synchronisation bidirectionnelle des contacts
- Les changements effectués dans Jobber doivent être mis à jour manuellement dans Quo
- Les versions futures pourraient inclure une synchronisation bidirectionnelle
Bonnes pratiques
Optimisation de la configuration
- Activer les résumés d’appel pour les numéros utilisés avec les clients
- Tester l’intégration avec des appels de démonstration
- Former l’équipe à l’accès aux données synchronisées dans Jobber
- Examiner régulièrement la création de clients et la génération de demandes
Intégration au flux de travail
- Passez en revue les résumés d’appels avant les visites sur le terrain
- Utilisez les transcriptions pour documenter le service avec précision
- Consultez l’historique des conversations pour planifier le suivi
- Coordonnez-vous avec les fonctions de planification et de devis de Jobber
Gestion des données
- Surveiller la création automatique de clients pour en vérifier l’exactitude
- Effectuer un nettoyage régulier des fiches clients temporaires
- Assurer la qualité des résumés d’appels en favorisant des conversations adéquates
- Vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des transcriptions
Premiers pas avec Jobber
- Inscrivez-vous à Jobber pour commencer et obtenez 20 % de rabais pour vos 6 premiers mois
- Explorez les fonctionnalités de gestion des services sur le terrain
- Configurez des flux de travail de planification et de facturation
- Configurez des processus de gestion de la clientèle