Jobber
Synchronisez les résumés d’appels IA et les transcriptions d’OpenPhone vers Jobber et appelez les clients d’un seul clic, pour une gestion des services sur le terrain encore plus efficace
Aperçu
L’intégration Jobber est disponible pour les clients des forfaits Affaires et Scale. Un compte Jobber actif est requis pour utiliser cette fonctionnalité.
Fonctionnement de l’intégration
Création automatique de clients et de demandes
- OpenPhone vérifie dans Jobber la présence de clients existants par numéro de téléphone lors des appels entrants
- Crée automatiquement des fiches clients temporaires pour les nouveaux appelants
- Génère de nouveaux objets Request pour les appels sans correspondance
- S’assure qu’aucune information de prospect ou de client ne soit perdue
Synchronisation des résumés d’appel IA
- L’IA d’OpenPhone génère des résumés d’appel concis après chaque conversation
- Les transcriptions complètes des appels se synchronisent directement avec Jobber
- Transcriptions horodatées pour une référence rapide
- Élimine la prise de notes et la saisie de données manuelles
Cliquer pour appeler depuis Jobber
- Cliquez sur le nom d’un client dans n’importe quelle demande Jobber synchronisée
- Après avoir cliqué sur le numéro de téléphone marqué « Appeler depuis OpenPhone », vous serez dirigé vers l’application de bureau OpenPhone où vous pourrez cliquer sur « Appeler » pour composer ce numéro
- Gagnez du temps et évitez de basculer entre les applications ou de copier-coller des numéros
Paramètres de synchronisation par numéro
- Choisissez quels numéros OpenPhone se synchronisent avec Jobber
- Activez ou désactivez la synchronisation pour chaque numéro individuellement
- Gardez Jobber organisé en ne synchronisant que les numéros souhaités
Avantages pour les équipes de service sur le terrain
Gestion des clients améliorée
- Créer des clients et des demandes automatiquement à partir des nouvelles interactions avec les appelants
- Accès rapide au contexte des conversations précédentes dans Jobber
- Historique complet des conversations avec des transcriptions détaillées
- Moins de saisie de données grâce à la synchronisation automatique
Amélioration de la prestation de services
- Contexte complet des conversations avant les visites de service
- Historique des habitudes et préférences de communication
- Informations détaillées sur les demandes de service issues des appels
- Capacités de suivi renforcées
Configuration de l’intégration Jobber
Prérequis
- Forfait OpenPhone Business ou Scale
- Compte Jobber actif (inscrivez-vous ici)
- Transcription et résumé des appels activés
- Permissions de Propriétaire de l’espace de travail ou d’Administrateur
Processus d’installation
- Accédez à Paramètres → Intégrations → Jobber
- Suivez les étapes pour accorder les autorisations
- Connectez votre compte Jobber
- Vérifiez que les paramètres de résumé des appels sont activés
Exigences de configuration
- Activer Transcrire et résumer les appels pour les numéros de téléphone
- S’assurer que les résumés d’appels par IA sont activés
- Vérifier les permissions du compte Jobber
- Faire un test avec quelques appels
Utilisation de l’intégration
Synchronisation automatique
- Résumés d’appel générés par l’IA
- Transcriptions complètes des conversations
- Métadonnées d’appel (durée, horodatage, participants)
- Identification du client et coordonnées
Organisation des données dans Jobber
- Nouveaux clients créés automatiquement
- Demandes de service générées à partir des appels
- Résumés d’appel joints aux bons dossiers
- Transcriptions disponibles pour un examen détaillé
Intégration au flux de travail
- Examiner les résumés d’appel avant les visites de service
- Utiliser les transcriptions pour clarifier les demandes de service
- Accéder à l’historique complet des conversations
- Planifier les suivis en fonction du contenu des appels
Limites de synchronisation
- Les informations client mises à jour dans Jobber ne se synchronisent pas vers OpenPhone
- Pas de synchronisation bidirectionnelle des contacts
- Les changements effectués dans Jobber doivent être mis à jour manuellement dans OpenPhone
- De futures versions pourraient inclure une synchronisation bidirectionnelle
Meilleures pratiques
Optimisation de la configuration
- Activer les résumés d’appel pour les numéros destinés aux clients
- Tester l’intégration avec des appels d’essai
- Former l’équipe à l’accès aux données synchronisées dans Jobber
- Réviser régulièrement la création de clients et la génération de demandes
Intégration au flux de travail
- Examiner les résumés d’appel avant les visites sur le terrain
- Utiliser les transcriptions pour une documentation de service précise
- Consulter l’historique des conversations pour planifier les suivis
- Coordonner avec les fonctionnalités d’horaire et de soumissions de Jobber
Gestion des données
- Surveiller la création automatique de clients pour en vérifier l’exactitude
- Effectuer régulièrement le nettoyage des fiches clients provisoires
- Assurer la qualité des résumés d’appel grâce à des conversations appropriées
- Examiner l’exactitude et l’exhaustivité des transcriptions
Premiers pas avec Jobber
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- Explorez les fonctionnalités de gestion des services sur le terrain
- Configurez des flux de travail de planification et de facturation
- Configurez des processus de gestion de la clientèle