Salesforce

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Aperçu

L’intégration Salesforce d’OpenPhone relie vos communications à votre CRM, synchronisant automatiquement les détails des contacts et consignant toutes les activités d’appels et de messages. Optimisez votre processus de vente grâce à un flux de données fluide entre OpenPhone et Salesforce.

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Prérequis

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Exigences Salesforce

Accès API requis :

• Inclus : Éditions Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
• Disponible en module complémentaire : Édition Professional
• Non disponible : Éditions Group et Essentials

Autorisations nécessaires :

• Autorisations d’administrateur Salesforce pour la configuration
• Rôle de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail OpenPhone

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Exigences OpenPhone

Forfait requis :

• Abonnement au forfait Business

Autorisations nécessaires :

• Rôle de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail
• Numéros de téléphone configurés pour l’intégration

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Comment fonctionne l’intégration

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Synchronisation des contacts

Affichage automatique des contacts :
Lorsque les contacts Salesforce vous appellent ou que vous les appelez, leurs détails s’affichent automatiquement dans OpenPhone. Champs synchronisés :

• Prénom et nom de famille
• Téléphone et courriel
• Téléphone cellulaire (si disponible)
• Entreprise et titre de poste (si disponible)
• Propriétaire du contact/prospect (si disponible)
• Lien direct vers l’enregistrement Salesforce

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Enregistrement des activités

Enregistrement automatique des appels :
Tous les appels OpenPhone s’enregistrent automatiquement dans Salesforce avec des informations détaillées. Détails de l’activité d’appel :

Direction de l’appel	Ligne d’objet	Contenu de la description
Entrant	{Nom de la boîte de réception} {Numéro de téléphone} - Appel entrant	{Statut de l'appel}, Durée de l'appel : {temps}, Répondu par {Nom d'utilisateur}, {résumé de l'appel}, URL d'enregistrement, Lien pour voir la conversation
Sortant	{Nom de la boîte de réception} {Numéro de téléphone} - Appel sortant	Durée de l'appel : {temps}, Initié par {Nom d'utilisateur}, {résumé de l'appel}, URL d'enregistrement, Lien pour voir la conversation

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Intégration Sona

Enregistrement des appels de l’agent IA :
Les appels traités par Sona se synchronisent automatiquement avec l’objet « Traité par Sona ».

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Enregistrement des messages

Suivi des conversations texte :
Les messages texte s’enregistrent automatiquement dans Salesforce avec un regroupement intelligent :

• Messages regroupés par conversation dans des créneaux d’une heure
• Historique complet des échanges de textos
• Attribution des contacts et horodatage
• Intégration avec l’historique de communication Salesforce

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Configuration de l’intégration Salesforce

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Processus de connexion

Pour connecter OpenPhone à Salesforce :

1. Ouvrez l’application web ou de bureau OpenPhone
2. Allez dans Paramètres → Intégrations
3. Sélectionnez Salesforce et cliquez sur Se connecter à Salesforce
4. Connectez-vous à votre compte Salesforce
5. Autorisez la connexion
6. Configurez les préférences de journalisation

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Options de configuration

Paramètres de journalisation des activités :

• Choisissez d’enregistrer les appels pour tous les numéros ou des boîtes de réception spécifiques
• Activez/désactivez l’enregistrement des messages
• Configurez l’enregistrement d’appels et la synchronisation des résumés
• Configurez l’intégration Sona si applicable

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Fonctionnalités et capacités

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Enregistrements et résumés d’appels

Journalisation améliorée :

• URL d’enregistrement d’appels incluses dans les activités
• Durée d’enregistrement suivie
• Résumés d’appels générés par IA synchronisés
• Contexte de conversation complet préservé

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Gestion des prospects et des opportunités

Intégration du processus de vente :

• Nouveaux prospects automatiquement suivis
• Historique d’appels lié aux opportunités
• Chronologie des interactions avec les contacts maintenue
• Rapports d’activité de vente améliorés

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Collaboration d’équipe

Visibilité partagée :

• Tous les appels d’équipe consignés de manière cohérente
• Historique des interactions avec les contacts partagé
• Attribution d’activité par membre d’équipe
• Piste de vérification complète des communications

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Meilleures pratiques

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Optimisation de la configuration

Configuration efficace :

• Activer la journalisation pour les numéros de vente et de support
• Configurer les permissions Salesforce appropriées
• Former l’équipe au flux de travail intégré
• Révision régulière des activités enregistrées

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Gestion des données

Maintenir la qualité :

• Tenir à jour les informations de contact dans Salesforce
• Assurer la précision de la correspondance des numéros de téléphone
• Nettoyage régulier des doublons
• Surveiller les performances de l’intégration

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Intégration du flux de travail

Utilisation quotidienne :

• Utiliser Salesforce pour la planification et la recherche de prospects
• Tirer parti d’OpenPhone pour l’exécution des communications
• Examiner les résumés d’appels pour planifier le suivi
• Coordonner avec les autres automatisations Salesforce

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Dépannage

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Problèmes de configuration courants

Problèmes d’accès à l’API :

• Vérifiez que l’édition Salesforce inclut l’accès à l’API
• Vérifiez les permissions d’administrateur sur les deux plateformes
• Confirmez que l’intégration est correctement autorisée
• Testez avec des appels et des messages d’exemple

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Problèmes de synchronisation des données

Correspondance des contacts :

• Assurez-vous que les numéros de téléphone correspondent exactement dans Salesforce
• Vérifiez la présence d’enregistrements de contacts en double
• Vérifiez les permissions et la visibilité des contacts
• Passez en revue la configuration de mappage des champs

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Optimisation des performances

Maintenir l’efficacité :

• Surveillez les limites d’utilisation de l’API
• Passez régulièrement en revue les activités enregistrées
• Nettoyez les éléments enregistrés inutiles
• Optimisez les préférences d’enregistrement