Aperçu

L’intégration de Quo à Salesforce connecte vos communications à votre CRM, synchronise automatiquement les coordonnées des contacts et consigne toutes les activités d’appels et de messages. Optimisez votre processus de vente grâce à un flux de données sans friction entre Quo et Salesforce.
L’intégration à Salesforce nécessite le forfait Business, l’accès à l’API Salesforce et des autorisations d’administrateur sur les deux plateformes.

Conditions préalables

Exigences Salesforce

Accès à l’API requis :
  • Inclus : éditions Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
  • Disponible en complément : édition Professional
  • Non disponible : éditions Group et Essentials
Autorisations nécessaires :
  • Permissions d’administrateur Salesforce pour la configuration
  • Rôle Propriétaire ou Administrateur de l’espace de travail Quo

Exigences de Quo

Forfait requis :
  • Abonnement au forfait Business
Autorisations nécessaires :
  • Rôle de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail
  • Numéros de téléphone configurés pour l’intégration

Fonctionnement de l’intégration

Synchronisation des contacts

Affichage automatique des contacts :
Lorsque des contacts Salesforce vous appellent ou que vous les appelez, leurs renseignements s’affichent automatiquement dans Quo.
Champs synchronisés :
  • Prénom et nom
  • Téléphone et courriel
  • Téléphone mobile (s’il y a lieu)
  • Entreprise et titre du poste (s’il y a lieu)
  • Propriétaire du contact/prospect (s’il y a lieu)
  • Lien direct vers l’enregistrement Salesforce
Renseignements du contact Salesforce affichés dans Quo

Journalisation des activités

Journalisation automatique des appels :
Tous les appels Quo sont automatiquement consignés dans Salesforce avec des informations détaillées.
Appel Quo consigné dans Salesforce
Détails de l’activité d’appel :
Direction de l’appelObjetContenu de la description
Entrant{Inbox Name} {Phone Number} - Appel entrant{Call Status}, Durée de l’appel : {time}, Répondu par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien pour afficher la conversation
Sortant{Inbox Name} {Phone Number} - Appel sortantDurée de l’appel : {time}, Initié par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien pour afficher la conversation

Intégration de Sona

Consignation des appels par l’agent IA :
Les appels pris en charge par Sona sont automatiquement synchronisés avec l’objet « Handled by Sona ».
Résumé d’appel de Sona dans Salesforce

Journalisation des messages

Suivi des conversations par texto :
Les textos sont automatiquement consignés dans Salesforce avec un regroupement intelligent :
  • Messages regroupés par conversation dans des fenêtres d’une heure
  • Historique complet des échanges par texto
  • Attribution du contact et horodatage
  • Intégration à l’historique des communications dans Salesforce
Conversations par texto dans Salesforce

Configuration de l’intégration à Salesforce

Processus de connexion

Pour connecter Quo à Salesforce :
  1. Ouvrez l’application Web ou de bureau Quo
  2. Accédez à SettingsIntegrations
  3. Sélectionnez Salesforce et cliquez sur Connect to Salesforce
  4. Connectez-vous à votre compte Salesforce
  5. Autorisez la connexion
  6. Configurez les préférences de journalisation
Interface de connexion de l’intégration Salesforce

Options de configuration

Paramètres de journal d’activité :
  • Choisir de consigner les appels pour tous les numéros ou pour des boîtes de réception précises
  • Activer ou désactiver la consignation des messages
  • Configurer l’enregistrement des appels et la synchronisation des résumés
  • Configurer l’intégration à Sona, au besoin
Paramètres de configuration de l’intégration à Salesforce

Fonctionnalités et capacités

Enregistrements et résumés d’appels

Journalisation améliorée :
  • URL des enregistrements d’appels incluses dans les activités
  • Durée des enregistrements suivie
  • Résumés d’appels générés par l’IA synchronisés
  • Contexte complet des conversations conservé

Gestion des pistes et des opportunités

Intégration au flux de travail des ventes :
  • Nouvelles pistes automatiquement suivies
  • Historique des appels rattaché aux opportunités
  • Chronologie des interactions avec les contacts conservée
  • Rapports d’activité de vente bonifiés

Collaboration d’équipe

Visibilité partagée :
  • Tous les appels de l’équipe consignés de manière uniforme
  • Historique des interactions avec les contacts partagé
  • Attribution de l’activité par membre de l’équipe
  • Trace d’audit complète des communications

Bonnes pratiques

Optimisation de la configuration

Configuration efficace :
  • Activer l’enregistrement des journaux pour les numéros de vente et de soutien
  • Configurer les autorisations Salesforce appropriées
  • Former l’équipe au flux de travail intégré
  • Examiner régulièrement les activités consignées

Gestion des données

Maintien de la qualité :
  • Garder à jour les renseignements de contact dans Salesforce
  • Assurer l’exactitude de l’appariement des numéros de téléphone
  • Effectuer régulièrement le nettoyage des doublons
  • Surveiller la performance de l’intégration

Intégration au flux de travail

Utilisation quotidienne :
  • Utilisez Salesforce pour planifier et rechercher des prospects
  • Utilisez Quo pour exécuter les communications
  • Consultez les résumés d’appels pour planifier les suivis
  • Coordonnez-vous avec les autres automatisations de Salesforce

Dépannage

Problèmes d’installation courants

Problèmes d’accès à l’API :
  • Vérifiez que votre édition de Salesforce inclut l’accès à l’API
  • Vérifiez les autorisations d’administrateur sur les deux plateformes
  • Confirmez que l’intégration est correctement autorisée
  • Faites des tests avec des appels et des messages d’essai

Problèmes de synchronisation des données

Appariement des contacts :
  • Assurez-vous que les numéros de téléphone correspondent exactement dans Salesforce
  • Recherchez les doublons de fiches de contact
  • Vérifiez les autorisations et la visibilité des contacts
  • Revoyez la configuration du mappage des champs

Optimisation des performances

Maintenir l’efficacité :
  • Surveiller les limites d’utilisation de l’API
  • Examiner régulièrement les activités consignées
  • Supprimer les éléments consignés inutiles
  • Optimiser les préférences de consignation