Salesforce
Synchronisez les contacts, appels et messages entre OpenPhone et Salesforce pour une intégration CRM complète
Aperçu
L’intégration Salesforce requiert le forfait Business, l’accès à l’API de Salesforce et des autorisations d’administrateur sur les deux plateformes.
Prérequis
Exigences Salesforce
- Inclus : éditions Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
- Offert en module complémentaire : édition Professional
- Non offert : éditions Group et Essentials
- Autorisations d’administrateur Salesforce pour la configuration
- Rôle Propriétaire ou Admin de l’espace de travail OpenPhone
Exigences OpenPhone
- Abonnement au forfait Business
- Rôle Propriétaire ou Admin de l’espace de travail
- Numéros de téléphone configurés pour l’intégration
Fonctionnement de l’intégration
Synchronisation des contacts
Quand des contacts Salesforce vous appellent ou que vous les appelez, leurs renseignements s’affichent automatiquement dans OpenPhone. Champs synchronisés :
- Prénom et nom
- Téléphone et courriel
- Téléphone mobile (si disponible)
- Entreprise et titre du poste (si disponible)
- Propriétaire du contact/de la piste (si disponible)
- Lien direct vers l’enregistrement Salesforce
Journalisation des activités
Tous les appels OpenPhone sont automatiquement consignés dans Salesforce avec des renseignements détaillés.
| Direction de l’appel | Objet | Contenu de la description |
|---|---|---|
| Entrant | {Inbox Name} {Phone Number} - Incoming Call | {Call Status}, Durée de l’appel : {time}, Répondu par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien vers la conversation |
| Sortant | {Inbox Name} {Phone Number} - Outgoing Call | Durée de l’appel : {time}, Initié par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien vers la conversation |
Intégration de Sona
Les appels pris en charge par Sona se synchronisent automatiquement avec l’objet « Handled by Sona ».
Journalisation des messages
Les messages texte sont automatiquement consignés dans Salesforce avec un regroupement intelligent :
- Messages regroupés par conversation dans des fenêtres d’une heure
- Historique complet des échanges de textos
- Attribution du contact et horodatage
- Intégration à l’historique des communications Salesforce
Configuration de l’intégration Salesforce
Processus de connexion
- Ouvrez l’application OpenPhone sur le Web ou sur ordinateur
- Accédez à Settings → Integrations
- Sélectionnez Salesforce et cliquez sur Connect to Salesforce
- Connectez-vous à votre compte Salesforce
- Autorisez la connexion
- Configurez les préférences d’enregistrement
Options de configuration
- Choisissez d’enregistrer les appels pour tous les numéros ou pour des boîtes de réception spécifiques
- Activez ou désactivez l’enregistrement des messages
- Configurez la synchronisation des enregistrements d’appels et des résumés
- Configurez l’intégration Sona, au besoin
Fonctionnalités et capacités
Enregistrements et résumés d’appels
- URL d’enregistrement d’appel incluses dans les activités
- Durée de l’enregistrement suivie
- Résumés d’appels générés par IA synchronisés
- Contexte intégral de la conversation conservé
Gestion des prospects et des opportunités
- Nouveaux prospects suivis automatiquement
- Historique des appels associé aux opportunités
- Chronologie des interactions avec les contacts conservée
- Rapports d’activité des ventes améliorés
Collaboration d’équipe
- Tous les appels d’équipe consignés de manière uniforme
- Historique des interactions avec les contacts partagé
- Attribution des activités par membre de l’équipe
- Piste d’audit complète des communications
Meilleures pratiques
Optimisation de la configuration
- Activer la consignation pour les numéros de vente et de soutien
- Configurer les autorisations Salesforce appropriées
- Former l’équipe au flux de travail intégré
- Examiner régulièrement les activités consignées
Gestion des données
- Garder à jour les informations de contact dans Salesforce
- Assurer l’exactitude de l’appariement des numéros de téléphone
- Éliminer régulièrement les doublons
- Surveiller les performances de l’intégration
Intégration du flux de travail
- Utiliser Salesforce pour la planification et la recherche de prospects
- Utiliser OpenPhone pour exécuter les communications
- Examiner les résumés d’appels pour planifier les suivis
- Coordonner avec les autres automatisations Salesforce
Dépannage
Problèmes d’installation courants
- Vérifiez que l’édition de Salesforce inclut l’accès à l’API
- Vérifiez les autorisations d’administrateur dans les deux plateformes
- Confirmez que l’intégration est correctement autorisée
- Testez avec des appels et des messages d’essai
Problèmes de synchronisation des données
- Assurez-vous que les numéros de téléphone correspondent exactement dans Salesforce
- Vérifiez la présence de doublons de fiches de contact
- Vérifiez les autorisations et la visibilité des contacts
- Passez en revue la configuration de mappage des champs
Optimisation des performances
- Surveillez les limites d’utilisation de l’API
- Passez régulièrement en revue les activités consignées
- Supprimez les éléments consignés inutiles
- Optimisez les préférences de consignation