La integración de OpenPhone con HubSpot te permite conectar tu teléfono con tu CRM. Te mostraremos cómo configurar la integración y qué puedes hacer con ella.
La integración de OpenPhone con HubSpot conecta tus comunicaciones telefónicas con tu CRM. La integración con HubSpot te permite ver fácilmente los detalles de contacto como un contacto de HubSpot cada vez que un contacto de HubSpot llama o envía mensajes a tu número de OpenPhone. Ni siquiera necesitas agregarlos como contacto de OpenPhone. Los siguientes campos de HubSpot se importan automáticamente al perfil de contacto en OpenPhone:
La integración con HubSpot está disponible para clientes de los planes Business y Scale. Requiere permisos de Propietario/Administrador del espacio de trabajo de OpenPhone y Superadministrador de HubSpot.
Importación automática de contactos:
Cuando los contactos de HubSpot llaman o envían mensajes a tus números de OpenPhone, sus datos aparecen automáticamente en OpenPhone:Campos importados:
Nombre
Apellido
Teléfono
Correo electrónico
Además, si estos campos no están vacíos en HubSpot, también se mostrarán:
Limitaciones de la sincronización de contactos con HubSpot
La sincronización de contactos con HubSpot tiene algunas limitaciones:
Para mostrar los datos del contacto de HubSpot, la llamada debe realizarse desde un número de teléfono que coincida con el número de un contacto existente en HubSpot.
Actualizar contactos en OpenPhone no los actualiza en HubSpot. Si necesitas actualizar el nombre, correo electrónico o número de teléfono asociado con un contacto de HubSpot, debes realizar esos cambios directamente en HubSpot.
Los contactos creados y actualizados en OpenPhone no se sincronizan automáticamente con HubSpot por el momento.
Registro integrado de actividades de OpenPhone en contactos de HubSpot
Todas las actividades realizadas a través de OpenPhone se pueden registrar automáticamente en el contacto correspondiente de HubSpot. Estas incluyen:
llamadas entrantes
llamadas salientes
grabaciones de llamadas
resúmenes de llamadas
buzón de voz
mensajes de texto
Además, ¡los resúmenes de llamadas de OpenPhone ahora se sincronizan con HubSpot!
Nota: Los mensajes ahora se registran como SMS en lugar de agruparse bajo el tipo “llamada”. Esto garantiza informes precisos para el análisis del rendimiento del equipo en HubSpot.
Opción de usar los minutos de llamada de HubSpot o no
Puedes llamar a tus contactos directamente desde la aplicación de HubSpot con tu número de OpenPhone. Al hacerlo, no utilizarás los minutos de llamada de tu suscripción de HubSpot.Para llamar a tus contactos de HubSpot sin usar tus minutos de llamada de HubSpot, sigue estos pasos:
Selecciona un contacto en HubSpot y coloca el cursor sobre su número de teléfono. Verás un ícono de compartir.
Haz clic en el ícono para obtener la opción de llamar a ese número en OpenPhone.
Después de hacer clic en la ventana emergente, se abrirá la aplicación de escritorio de OpenPhone donde puedes hacer clic en Llamar para marcar ese número.
¿Quién puede acceder y configurar la integración de HubSpot?
Todos los clientes con planes Scale y Business de OpenPhone tienen acceso a la integración. Solo el propietario del espacio de trabajo de OpenPhone o un usuario administrador puede configurar la integración.Desde HubSpot, puedes acceder a esta integración con cualquier plan de HubSpot. Sin embargo, necesitarás permisos de superadministrador para conectar HubSpot con OpenPhone.
Selecciona HubSpot y haz clic en el botón Conectar a HubSpot.
HubSpot te pedirá que confirmes la cuenta de HubSpot que quieres conectar a OpenPhone. Haz clic en el círculo a la izquierda del nombre de tu cuenta seleccionada.
Después de hacer clic en Elegir Cuenta para confirmar, serás redirigido de vuelta a la configuración de integraciones en OpenPhone.
Desplázate hacia abajo hasta Números de Teléfono. Aquí puedes activar y desactivar:
Registro automático de llamadas - Al activarlo, registra automáticamente las llamadas entrantes y salientes en el contacto o empresa correspondiente en HubSpot.
Registro automático de mensajes - Al activarlo, registra automáticamente los mensajes entrantes y salientes en el contacto o empresa correspondiente en HubSpot (Nota: esta configuración actualmente registra automáticamente mensajes SMS. Los mensajes MMS enviados a través de OpenPhone aparecerán como un mensaje en blanco en HubSpot actualmente. Sin embargo, un representante de ventas puede agregar la imagen, GIF o video al historial de registro en HubSpot haciendo clic en el mensaje en blanco en HubSpot y haciendo clic en Guardar).
Si deseas desinstalar tu integración de HubSpot, hay dos maneras de hacerlo:
En tu espacio de trabajo de OpenPhone, ve a Configuración >Integración >HubSpot. Ahí haz clic en Desconectar.
En HubSpot, para desactivar la aplicación de OpenPhone ve a Aplicaciones conectadas y desinstálala. Para más detalles sobre esto, visita esta página.
Es importante tener en cuenta que mientras tu integración esté inactiva, las llamadas o actividades no se registrarán, y no será posible registrar esos datos de forma retroactiva. Ten esto presente si decides desactivar manualmente tu integración por cualquier motivo. Todos los datos se almacenarán en OpenPhone con normalidad.¿Buscas más maneras de integrar OpenPhone con otras funciones de HubSpot? Echa un vistazo a nuestra integración con Zapier.