Descripción general
La integración con Salesforce requiere el plan Business, acceso a la API de Salesforce y permisos de administrador en ambas plataformas.
Requisitos
Requisitos de Salesforce
- Incluido: ediciones Enterprise, Unlimited, Performance y Developer
- Disponible como complemento: edición Professional
- No disponible: ediciones Group y Essentials
- Permisos de administrador de Salesforce para la configuración
- Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo de Quo
Requisitos de Quo
- Suscripción al plan Business
- Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo
- Números de teléfono configurados para la integración
Cómo funciona la integración
Sincronización de contactos
Cuando los contactos de Salesforce te llaman o tú los llamas, sus datos aparecen automáticamente en Quo. Campos sincronizados:
- Nombre y apellido
- Teléfono y correo electrónico
- Teléfono móvil (si está disponible)
- Empresa y cargo (si está disponible)
- Propietario del contacto/lead (si está disponible)
- Enlace directo al registro de Salesforce
Registro de actividad
Todas las llamadas de Quo se registran automáticamente en Salesforce con información detallada.
| Dirección de la llamada | Línea de asunto | Contenido de la descripción |
|---|---|---|
| Entrante | {Inbox Name} {Phone Number} - Incoming Call | {Call Status}, Call duration: {time}, Answered by {Username}, {call summary}, Recording URL, View conversation link |
| Saliente | {Inbox Name} {Phone Number} - Outgoing Call | Call duration: {time}, Initiated by {Username}, {call summary}, Recording URL, View conversation link |
Integración con Sona
Las llamadas atendidas por Sona se sincronizan automáticamente con el asunto «Handled by Sona».
Registro de mensajes
Los mensajes de texto se registran automáticamente en Salesforce con una agrupación inteligente:
- Mensajes agrupados por conversación en intervalos de una hora
- Historial completo del intercambio de mensajes
- Atribución de contacto y registro de tiempos
- Integración con el historial de comunicaciones de Salesforce
Configurar la integración con Salesforce
Proceso de conexión
- Abre la app web o de escritorio de Quo
- Ve a Settings → Integrations
- Selecciona Salesforce y haz clic en Connect to Salesforce
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce
- Autoriza la conexión
- Configura las preferencias de registro
Opciones de configuración
- Elige registrar llamadas para todos los números o para bandejas de entrada específicas
- Activa o desactiva el registro de mensajes
- Configura la grabación de llamadas y la sincronización de resúmenes
- Configura la integración con Sona si corresponde
Funciones y capacidades
Grabaciones y resúmenes de llamadas
- URLs de grabación de llamadas incluidas en las actividades
- Duración de la grabación registrada
- Resúmenes de llamadas generados por IA sincronizados
- Contexto completo de la conversación conservado
Gestión de clientes potenciales y oportunidades
- Nuevos clientes potenciales registrados automáticamente
- Historial de llamadas asociado a las oportunidades
- Cronología de interacciones del contacto actualizada
- Informes de actividad de ventas optimizados
Colaboración en equipo
- Todas las llamadas del equipo registradas de forma consistente
- Historial de interacciones con el contacto compartido
- Atribución de actividad por miembro del equipo
- Traza de auditoría completa de las comunicaciones
Prácticas recomendadas
Optimización de la configuración
- Habilita el registro para los números de ventas y soporte
- Configura los permisos adecuados en Salesforce
- Capacita al equipo en el flujo de trabajo integrado
- Revisa periódicamente las actividades registradas
Gestión de datos
- Mantén actualizada la información de contactos en Salesforce
- Asegura la precisión en la coincidencia de números de teléfono
- Realiza limpiezas periódicas de registros duplicados
- Supervisa el rendimiento de la integración
Integración del flujo de trabajo
- Usa Salesforce para planificar e investigar leads
- Utiliza Quo para ejecutar la comunicación
- Revisa los resúmenes de llamadas para planificar el seguimiento
- Coordínate con otras automatizaciones de Salesforce
Solución de problemas
Problemas comunes de configuración
- Verifica que la edición de Salesforce incluya acceso a la API
- Revisa los permisos de administrador en ambas plataformas
- Confirma que la integración esté correctamente autorizada
- Haz pruebas con llamadas y mensajes de ejemplo
Problemas de sincronización de datos
- Asegúrate de que los números de teléfono coincidan exactamente en Salesforce
- Revisa si hay registros de contactos duplicados
- Verifica los permisos y la visibilidad de los contactos
- Revisa la configuración del mapeo de campos
Optimización del rendimiento
- Supervisar los límites de uso de la API
- Revisar periódicamente las actividades registradas
- Eliminar elementos registrados innecesarios
- Optimizar las preferencias de registro