Salesforce

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Descripción general

La integración de OpenPhone con Salesforce conecta tus comunicaciones con tu CRM, sincronizando automáticamente los detalles de contacto y registrando todas las actividades de llamadas y mensajes. Agiliza tu proceso de ventas con un flujo de datos sin interrupciones entre OpenPhone y Salesforce.

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Requisitos previos

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Requisitos de Salesforce

Se requiere acceso a la API:

• Incluido: Ediciones Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
• Disponible como complemento: Edición Professional
• No disponible: Ediciones Group y Essentials

Permisos necesarios:

• Permisos de administrador de Salesforce para la configuración
• Rol de Propietario o Administrador del espacio de trabajo de OpenPhone

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Requisitos de OpenPhone

Plan requerido:

• Suscripción al plan Business

Permisos necesarios:

• Rol de Propietario o Administrador del espacio de trabajo
• Números de teléfono configurados para la integración

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Cómo funciona la integración

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Sincronización de contactos

Visualización automática de contactos:
Cuando los contactos de Salesforce te llaman o tú los llamas, sus detalles aparecen automáticamente en OpenPhone. Campos sincronizados:

• Nombre y Apellidos
• Teléfono y Email
• Teléfono móvil (si está disponible)
• Empresa y Puesto de trabajo (si está disponible)
• Propietario del Contacto/Lead (si está disponible)
• Enlace directo al registro de Salesforce

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Registro de actividades

Registro automático de llamadas:
Todas las llamadas de OpenPhone se registran automáticamente en Salesforce con información detallada. Detalles de la actividad de llamadas:

Dirección de la Llamada	Línea de Asunto	Contenido de la Descripción
Entrante	{Nombre del Buzón} {Número de Teléfono} - Llamada Entrante	{Estado de la Llamada}, Duración de la llamada: {tiempo}, Atendida por {Nombre de Usuario}, {resumen de la llamada}, URL de grabación, Enlace para ver conversación
Saliente	{Nombre del Buzón} {Número de Teléfono} - Llamada Saliente	Duración de la llamada: {tiempo}, Iniciada por {Nombre de Usuario}, {resumen de la llamada}, URL de grabación, Enlace para ver conversación

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Integración con Sona

Registro de llamadas del agente de IA:
Las llamadas gestionadas por Sona se sincronizan automáticamente con el asunto “Gestionada por Sona”.

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Registro de mensajes

Seguimiento de conversaciones de texto:
Los mensajes de texto se registran automáticamente en Salesforce con agrupación inteligente:

• Mensajes agrupados por conversación en ventanas de una hora
• Historial completo del intercambio de mensajes
• Atribución de contacto y marcas de tiempo
• Integración con el historial de comunicaciones de Salesforce

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Configuración de la integración con Salesforce

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Proceso de conexión

Para conectar OpenPhone a Salesforce:

1. Abre la aplicación web o de escritorio de OpenPhone
2. Ve a Configuración → Integraciones
3. Selecciona Salesforce y haz clic en Conectar a Salesforce
4. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce
5. Autoriza la conexión
6. Configura las preferencias de registro

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Opciones de configuración

Configuración del registro de actividades:

• Elige registrar llamadas para todos los números o bandejas de entrada específicas
• Activa/desactiva el registro de mensajes
• Configura la sincronización de grabaciones de llamadas y resúmenes
• Configura la integración con Sona si aplica

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Características y capacidades

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Grabaciones y resúmenes de llamadas

Registro mejorado:

• URLs de grabación de llamadas incluidas en actividades
• Duración de grabación registrada
• Resúmenes de llamadas generados por IA sincronizados
• Contexto completo de conversación conservado

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Gestión de leads y oportunidades

Integración de flujo de trabajo de ventas:

• Nuevos leads registrados automáticamente
• Historial de llamadas vinculado a oportunidades
• Cronología de interacciones de contactos actualizada
• Informes de actividad de ventas mejorados

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Colaboración en equipo

Visibilidad compartida:

• Todas las llamadas del equipo registradas de forma consistente
• Historial de interacciones de contactos compartido
• Atribución de actividad por miembro del equipo
• Registro de auditoría de comunicación completo

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Mejores prácticas

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Optimización de configuración

Configuración efectiva:

• Activar el registro para números de ventas y soporte
• Configurar los permisos adecuados de Salesforce
• Capacitar al equipo en el flujo de trabajo integrado
• Revisar regularmente las actividades registradas

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Gestión de datos

Mantenimiento de la calidad:

• Mantener actualizada la información de contacto en Salesforce
• Garantizar la precisión en la coincidencia de números telefónicos
• Realizar limpieza regular de registros duplicados
• Supervisar el rendimiento de la integración

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Integración del flujo de trabajo

Uso diario:

• Utilizar Salesforce para la planificación e investigación de prospectos
• Aprovechar OpenPhone para ejecutar las comunicaciones
• Revisar los resúmenes de llamadas para planificar el seguimiento
• Coordinar con otras automatizaciones de Salesforce

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Solución de problemas

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Problemas comunes de configuración

Problemas de acceso a la API:

• Verificar que la edición de Salesforce incluya acceso a la API
• Revisar los permisos de administrador en ambas plataformas
• Confirmar que la integración esté correctamente autorizada
• Realizar pruebas con llamadas y mensajes de ejemplo

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Problemas de sincronización de datos

Coincidencia de contactos:

• Asegurar que los números de teléfono coincidan exactamente en Salesforce
• Verificar si existen registros de contacto duplicados
• Verificar permisos y visibilidad de contactos
• Revisar la configuración de mapeo de campos

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Optimización del rendimiento

Mantener la eficiencia:

• Supervisar los límites de uso de la API
• Revisar periódicamente las actividades registradas
• Limpiar elementos registrados innecesarios
• Optimizar las preferencias de registro