Descripción general

La integración de Quo con Salesforce conecta tus comunicaciones con tu CRM, sincroniza automáticamente los datos de tus contactos y registra toda la actividad de llamadas y mensajes. Optimiza tu proceso de ventas con un flujo de datos sin interrupciones entre Quo y Salesforce.
La integración con Salesforce requiere el plan Business, acceso a la API de Salesforce y permisos de administrador en ambas plataformas.

Requisitos

Requisitos de Salesforce

Se requiere acceso a la API:
  • Incluido: ediciones Enterprise, Unlimited, Performance y Developer
  • Disponible como complemento: edición Professional
  • No disponible: ediciones Group y Essentials
Permisos necesarios:
  • Permisos de administrador de Salesforce para la configuración
  • Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo de Quo

Requisitos de Quo

Plan requerido:
  • Suscripción al plan Business
Permisos necesarios:
  • Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo
  • Números de teléfono configurados para la integración

Cómo funciona la integración

Sincronización de contactos

Visualización automática de contactos:
Cuando los contactos de Salesforce te llaman o tú los llamas, sus datos aparecen automáticamente en Quo.
Campos sincronizados:
  • Nombre y apellido
  • Teléfono y correo electrónico
  • Teléfono móvil (si está disponible)
  • Empresa y cargo (si está disponible)
  • Propietario del contacto/lead (si está disponible)
  • Enlace directo al registro de Salesforce
Detalles del contacto de Salesforce mostrados en Quo

Registro de actividad

Registro automático de llamadas:
Todas las llamadas de Quo se registran automáticamente en Salesforce con información detallada.
Llamada de Quo registrada en Salesforce
Detalles de la actividad de llamadas:
Dirección de la llamadaLínea de asuntoContenido de la descripción
Entrante{Inbox Name} {Phone Number} - Incoming Call{Call Status}, Call duration: {time}, Answered by {Username}, {call summary}, Recording URL, View conversation link
Saliente{Inbox Name} {Phone Number} - Outgoing CallCall duration: {time}, Initiated by {Username}, {call summary}, Recording URL, View conversation link

Integración con Sona

Registro de llamadas del agente de IA:
Las llamadas atendidas por Sona se sincronizan automáticamente con el asunto «Handled by Sona».
Resumen de llamada de Sona en Salesforce

Registro de mensajes

Seguimiento de conversaciones por texto:
Los mensajes de texto se registran automáticamente en Salesforce con una agrupación inteligente:
  • Mensajes agrupados por conversación en intervalos de una hora
  • Historial completo del intercambio de mensajes
  • Atribución de contacto y registro de tiempos
  • Integración con el historial de comunicaciones de Salesforce
Conversaciones de mensajes de texto en Salesforce

Configurar la integración con Salesforce

Proceso de conexión

Para conectar Quo con Salesforce:
  1. Abre la app web o de escritorio de Quo
  2. Ve a SettingsIntegrations
  3. Selecciona Salesforce y haz clic en Connect to Salesforce
  4. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce
  5. Autoriza la conexión
  6. Configura las preferencias de registro
Interfaz de conexión de la integración de Salesforce

Opciones de configuración

Ajustes de registro de actividad:
  • Elige registrar llamadas para todos los números o para bandejas de entrada específicas
  • Activa o desactiva el registro de mensajes
  • Configura la grabación de llamadas y la sincronización de resúmenes
  • Configura la integración con Sona si corresponde
Ajustes de configuración de la integración con Salesforce

Funciones y capacidades

Grabaciones y resúmenes de llamadas

Registro mejorado:
  • URLs de grabación de llamadas incluidas en las actividades
  • Duración de la grabación registrada
  • Resúmenes de llamadas generados por IA sincronizados
  • Contexto completo de la conversación conservado

Gestión de clientes potenciales y oportunidades

Integración con el flujo de trabajo de ventas:
  • Nuevos clientes potenciales registrados automáticamente
  • Historial de llamadas asociado a las oportunidades
  • Cronología de interacciones del contacto actualizada
  • Informes de actividad de ventas optimizados

Colaboración en equipo

Visibilidad compartida:
  • Todas las llamadas del equipo registradas de forma consistente
  • Historial de interacciones con el contacto compartido
  • Atribución de actividad por miembro del equipo
  • Traza de auditoría completa de las comunicaciones

Prácticas recomendadas

Optimización de la configuración

Configuración eficaz:
  • Habilita el registro para los números de ventas y soporte
  • Configura los permisos adecuados en Salesforce
  • Capacita al equipo en el flujo de trabajo integrado
  • Revisa periódicamente las actividades registradas

Gestión de datos

Mantener la calidad:
  • Mantén actualizada la información de contactos en Salesforce
  • Asegura la precisión en la coincidencia de números de teléfono
  • Realiza limpiezas periódicas de registros duplicados
  • Supervisa el rendimiento de la integración

Integración del flujo de trabajo

Uso diario:
  • Usa Salesforce para planificar e investigar leads
  • Utiliza Quo para ejecutar la comunicación
  • Revisa los resúmenes de llamadas para planificar el seguimiento
  • Coordínate con otras automatizaciones de Salesforce

Solución de problemas

Problemas comunes de configuración

Problemas de acceso a la API:
  • Verifica que la edición de Salesforce incluya acceso a la API
  • Revisa los permisos de administrador en ambas plataformas
  • Confirma que la integración esté correctamente autorizada
  • Haz pruebas con llamadas y mensajes de ejemplo

Problemas de sincronización de datos

Coincidencia de contactos:
  • Asegúrate de que los números de teléfono coincidan exactamente en Salesforce
  • Revisa si hay registros de contactos duplicados
  • Verifica los permisos y la visibilidad de los contactos
  • Revisa la configuración del mapeo de campos

Optimización del rendimiento

Mantener la eficiencia:
  • Supervisar los límites de uso de la API
  • Revisar periódicamente las actividades registradas
  • Eliminar elementos registrados innecesarios
  • Optimizar las preferencias de registro