Salesforce
Sincroniza contactos, llamadas y mensajes entre OpenPhone y Salesforce para una integración completa del CRM
Descripción general
La integración con Salesforce requiere el plan Business, acceso a la API de Salesforce y permisos de administrador en ambas plataformas.
Requisitos previos
Requisitos de Salesforce
- Incluido: ediciones Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
- Disponible como complemento: edición Professional
- No disponible: ediciones Group y Essentials
- Permisos de administrador de Salesforce para la configuración
- Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo de OpenPhone
Requisitos de OpenPhone
- Suscripción al plan Business
- Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo
- Números de teléfono configurados para la integración
Cómo funciona la integración
Sincronización de contactos
Cuando los contactos de Salesforce te llaman o tú los llamas, sus datos aparecen automáticamente en OpenPhone. Campos sincronizados:
- Nombre y apellido
- Teléfono y correo electrónico
- Teléfono móvil (si está disponible)
- Empresa y cargo (si está disponible)
- Propietario del contacto/lead (si está disponible)
- Enlace directo al registro en Salesforce
Registro de actividad
Todas las llamadas de OpenPhone se registran automáticamente en Salesforce con información detallada.
| Dirección de la llamada | Asunto | Contenido de la descripción |
|---|---|---|
| Entrante | {Inbox Name} {Phone Number} - Incoming Call | {Call Status}, Call duration: {time}, Answered by {Username}, {call summary}, Recording URL, View conversation link |
| Saliente | {Inbox Name} {Phone Number} - Outgoing Call | Call duration: {time}, Initiated by {Username}, {call summary}, Recording URL, View conversation link |
Integración con Sona
Las llamadas gestionadas por Sona se sincronizan automáticamente con el asunto “Handled by Sona”.
Registro de mensajes
Los mensajes de texto se registran automáticamente en Salesforce con agrupación inteligente:
- Mensajes agrupados por conversación en ventanas de una hora
- Historial completo del intercambio de mensajes de texto
- Atribución del contacto y temporización
- Integración con el historial de comunicaciones de Salesforce
Configuración de la integración con Salesforce
Proceso de conexión
- Abre la aplicación web o de escritorio de OpenPhone
- Ve a Settings → Integrations
- Selecciona Salesforce y haz clic en Connect to Salesforce
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce
- Autoriza la conexión
- Configura las preferencias de registro
Opciones de configuración
- Elige registrar llamadas para todos los números o para bandejas de entrada específicas
- Activa o desactiva el registro de mensajes
- Configura la sincronización de grabaciones y resúmenes de llamadas
- Configura la integración con Sona si aplica
Funciones y capacidades
Grabaciones y resúmenes de llamadas
- URL de grabación de llamadas incluidas en las actividades
- Duración de la grabación registrada
- Resúmenes de llamadas generados con IA sincronizados
- Contexto completo de la conversación conservado
Gestión de leads y oportunidades
- Nuevos leads rastreados automáticamente
- Historial de llamadas adjunto a las oportunidades
- Cronología de interacciones con el contacto mantenida
- Informes de actividad de ventas mejorados
Colaboración del equipo
- Todas las llamadas del equipo registradas de forma consistente
- Historial de interacciones con el contacto compartido
- Atribución de actividades por miembro del equipo
- Registro de auditoría de comunicaciones integral
Mejores prácticas
Optimización de la configuración
- Habilita el registro para los números de ventas y soporte
- Configura los permisos adecuados en Salesforce
- Capacita al equipo en el flujo de trabajo integrado
- Revisa periódicamente las actividades registradas
Gestión de datos
- Mantén actualizada la información de contactos en Salesforce
- Garantiza la precisión en la coincidencia de números de teléfono
- Depura regularmente los registros duplicados
- Monitorea el rendimiento de la integración
Integración del flujo de trabajo
- Usa Salesforce para la planificación e investigación de clientes potenciales
- Utiliza OpenPhone para ejecutar las comunicaciones
- Revisa los resúmenes de llamadas para planificar los seguimientos
- Coordina con otras automatizaciones de Salesforce
Solución de problemas
Problemas comunes de configuración
- Verifica que la edición de Salesforce incluya acceso a la API
- Revisa los permisos de administrador en ambas plataformas
- Confirma que la integración esté correctamente autorizada
- Prueba con llamadas y mensajes de prueba
Problemas de sincronización de datos
- Asegúrate de que los números de teléfono coincidan exactamente en Salesforce
- Revisa si hay registros de contacto duplicados
- Verifica los permisos y la visibilidad de los contactos
- Revisa la configuración de la asignación de campos
Optimización del rendimiento
- Supervisa los límites de uso de la API
- Revisa periódicamente las actividades registradas
- Elimina elementos registrados innecesarios
- Optimiza las preferencias de registro