Jobber
Sincroniza resúmenes de llamadas con IA y transcripciones de OpenPhone a Jobber y llama a clientes con un solo clic, para una gestión de servicios de campo aún más eficiente
Descripción general
La integración con Jobber está disponible para clientes de los planes Business y Scale. Requiere una cuenta activa de Jobber para utilizar esta función.
Cómo funciona la integración
Creación automática de clientes y solicitudes
- OpenPhone comprueba en Jobber si ya existen clientes por número de teléfono en las llamadas entrantes
- Crea automáticamente registros de clientes provisionales para nuevos llamantes
- Genera nuevos objetos de Solicitud para llamadas sin coincidencias
- Garantiza que no se pierda información de leads ni de clientes
Sincronización de resúmenes de llamadas con IA
- La IA de OpenPhone genera resúmenes concisos de las llamadas después de cada conversación
- Las transcripciones completas de las llamadas se sincronizan directamente con Jobber
- Transcripciones con marcas de tiempo para una referencia sencilla
- Elimina la toma de notas y la introducción de datos manuales
Click-to-call desde Jobber
- Haz clic en el nombre de un cliente en cualquier solicitud de Jobber sincronizada
- Después de hacer clic en el número de teléfono marcado como ‘Call from OpenPhone’, se abrirá la aplicación de escritorio de OpenPhone, donde podrás hacer clic en “Call” para marcar ese número
- Ahorra tiempo y evita cambiar de aplicación o copiar y pegar números
Configuración de sincronización por número
- Elige qué números de OpenPhone se sincronizan con Jobber
- Activa o desactiva la sincronización para cada número de forma independiente
- Mantén Jobber organizado sincronizando solo los números que desees
Beneficios para los equipos de servicio en campo
Gestión de clientes mejorada
- Crea Clientes y Solicitudes automáticamente a partir de nuevas interacciones de llamadas
- Acceso rápido al contexto de conversaciones anteriores en Jobber
- Historial completo de conversaciones con transcripciones detalladas
- Menor carga de ingreso de datos gracias a la sincronización automática
Mejora en la prestación del servicio
- Contexto completo de la conversación antes de las visitas de servicio
- Patrones y preferencias de comunicación históricos
- Información detallada de las solicitudes de servicio derivada de llamadas
- Capacidades de seguimiento mejoradas
Configurar la integración con Jobber
Requisitos previos
- Plan OpenPhone Business o Scale
- Cuenta activa de Jobber (regístrate aquí)
- Transcripción y resumen de llamadas habilitados
- Permisos de propietario o administrador del espacio de trabajo
Proceso de instalación
- Ve a Settings → Integrations → Jobber
- Sigue las indicaciones para otorgar los permisos
- Conecta tu cuenta de Jobber
- Verifica que la configuración de resúmenes de llamadas esté habilitada
Requisitos de configuración
- Habilita Transcribe and summarize calls para los números de teléfono
- Asegúrate de que los resúmenes de llamadas con IA estén activados
- Verifica los permisos de tu cuenta de Jobber
- Realiza pruebas con llamadas de ejemplo
Uso de la integración
Sincronización automática
- Resúmenes de llamadas generados por IA
- Transcripciones completas de conversaciones
- Metadatos de llamadas (duración, fecha y hora, participantes)
- Identificación del cliente e información de contacto
Organización de datos en Jobber
- Nuevos clientes creados automáticamente
- Solicitudes de servicio generadas a partir de llamadas
- Resúmenes de llamadas adjuntos a los registros correspondientes
- Transcripciones disponibles para revisión detallada
Integración en el flujo de trabajo
- Revisa los resúmenes de llamadas antes de las visitas de servicio
- Usa las transcripciones para aclarar solicitudes de servicio
- Accede al historial completo de conversaciones
- Planifica actividades de seguimiento según el contenido de la llamada
Limitaciones de sincronización
- La información de clientes actualizada en Jobber no se sincroniza de regreso a OpenPhone
- No hay sincronización de contactos en ambos sentidos
- Los cambios en Jobber requieren actualizaciones manuales en OpenPhone
- Las futuras versiones podrían incluir sincronización bidireccional
Mejores prácticas
Optimización de la configuración
- Habilita los resúmenes de llamadas para números de cara al cliente
- Prueba la integración con llamadas de ejemplo
- Capacita al equipo para acceder a los datos sincronizados en Jobber
- Revisa periódicamente la creación de clientes y la generación de solicitudes
Integración del flujo de trabajo
- Revisa los resúmenes de llamadas antes de las visitas de campo
- Usa las transcripciones para documentar el servicio con precisión
- Consulta el historial de conversaciones para planificar seguimientos
- Coordina con las funciones de programación y cotización de Jobber
Gestión de datos
- Supervisa la creación automática de clientes para garantizar la precisión
- Realiza limpiezas periódicas de registros de clientes provisionales
- Garantiza la calidad de los resúmenes de llamadas mediante conversaciones adecuadas
- Revisa la precisión y la integridad de las transcripciones
Primeros pasos con Jobber
- Regístrate en Jobber para comenzar y obtén un 20% de descuento durante tus primeros 6 meses
- Explora las funciones de gestión de servicios en campo
- Configura los flujos de trabajo de programación y facturación
- Define los procesos de gestión de clientes