Descripción general
La integración con Jobber está disponible para clientes de los planes Business y Scale. Se requiere una cuenta activa de Jobber para usar esta función.
Cómo funciona la integración
Creación automática de clientes y solicitudes
- Quo verifica en Jobber si existen clientes por número de teléfono en las llamadas entrantes
- Crea automáticamente registros de cliente provisionales para nuevos llamantes
- Genera nuevos objetos Request para llamadas sin coincidencia
- Garantiza que no se pierda información de leads ni de clientes
Sincronización del resumen de llamadas con IA
- Quo AI genera resúmenes de llamadas concisos después de cada conversación
- Las transcripciones completas de las llamadas se sincronizan directamente con Jobber
- Transcripciones con marcas de tiempo para una referencia sencilla
- Elimina la toma de notas y la introducción de datos manuales
Click-to-call desde Jobber
- Haz clic en el nombre de un cliente en cualquier solicitud de Jobber sincronizada
- Después de hacer clic en el número de teléfono marcado como “Call from Quo”, se abrirá la app de escritorio de Quo, donde podrás hacer clic en “Call” para marcar ese número
- Ahorra tiempo y evita cambiar de aplicación o copiar y pegar números
Configuración de sincronización por número
- Elige qué números de Quo se sincronizan con Jobber
- Activa o desactiva la sincronización para cada número de forma independiente
- Mantén Jobber organizado sincronizando solo los números que quieras
Beneficios para equipos de servicio en campo
Gestión de clientes mejorada
- Crea clientes y solicitudes automáticamente a partir de nuevas interacciones de llamadas
- Acceso rápido al contexto desde conversaciones anteriores en Jobber
- Historial completo de la conversación con transcripciones detalladas
- Menos ingreso de datos gracias a la sincronización automática
Mejora en la prestación del servicio
- Contexto completo de la conversación antes de las visitas de servicio
- Historial de patrones y preferencias de comunicación
- Información detallada de las solicitudes de servicio a partir de llamadas
- Capacidades mejoradas de seguimiento
Configurar la integración de Jobber
Requisitos previos
- Plan Quo Business o Scale
- Cuenta de Jobber activa (regístrate aquí)
- Transcripción y resumen de llamadas activados
- Permisos de propietario o administrador del espacio de trabajo
Proceso de instalación
- Ve a Settings → Integrations → Jobber
- Sigue las indicaciones para otorgar permisos
- Conecta tu cuenta de Jobber
- Verifica que la configuración de resumen de llamadas esté habilitada
Requisitos de configuración
- Habilita Transcribir y resumir llamadas para los números de teléfono
- Asegúrate de que los resúmenes de llamadas con IA estén activados
- Verifica los permisos de la cuenta de Jobber
- Haz pruebas con llamadas de muestra
Cómo usar la integración
Sincronización automática
- Resúmenes de llamadas generados por IA
- Transcripciones completas de las conversaciones
- Metadatos de las llamadas (duración, fecha y hora, participantes)
- Identificación del cliente e información de contacto
Organización de datos en Jobber
- Nuevos clientes creados automáticamente
- Solicitudes de servicio generadas a partir de llamadas
- Resúmenes de llamadas adjuntos a los registros correspondientes
- Transcripciones disponibles para revisión detallada
Integración del flujo de trabajo
- Revisa los resúmenes de llamadas antes de las visitas de servicio
- Usa las transcripciones para aclarar las solicitudes de servicio
- Accede al historial completo de conversaciones
- Planifica las actividades de seguimiento según el contenido de la llamada
Limitaciones de sincronización
- La información de clientes actualizada en Jobber no se sincroniza de vuelta con Quo
- No hay sincronización bidireccional de contactos
- Los cambios en Jobber requieren actualizaciones manuales en Quo
- Las versiones futuras podrían incluir sincronización bidireccional
Buenas prácticas
Optimización de la configuración
- Habilita los resúmenes de llamadas para los números orientados al cliente
- Prueba la integración con llamadas de muestra
- Capacita al equipo para acceder a los datos sincronizados en Jobber
- Revisa periódicamente la creación de clientes y la generación de solicitudes
Integración del flujo de trabajo
- Revisa los resúmenes de llamadas antes de las visitas en campo
- Usa las transcripciones para documentar el servicio con precisión
- Consulta el historial de conversaciones para planificar los seguimientos
- Coordínate con las funciones de programación y generación de cotizaciones de Jobber
Gestión de datos
- Supervisar la creación automática de clientes para asegurar la precisión
- Limpieza periódica de registros de clientes provisionales
- Garantizar la calidad de los resúmenes de llamadas mediante conversaciones adecuadas
- Revisar la precisión e integridad de las transcripciones
Primeros pasos con Jobber
- Regístrate en Jobber para comenzar y obtén un 20% de descuento durante tus primeros 6 meses
- Explora las funciones de gestión de servicios en campo
- Configura los flujos de trabajo de programación y facturación
- Define los procesos de gestión de clientes