Descripción general

Jobber es una plataforma líder de gestión de servicios de campo que ayuda a las empresas a gestionar la programación, las cotizaciones, las facturas y la comunicación con los clientes. La integración de Jobber con Quo sincroniza automáticamente resúmenes y transcripciones de llamadas con IA, eliminando la entrada manual de datos y proporcionando contexto instantáneo para cada interacción con el cliente.
La integración con Jobber está disponible para clientes de los planes Business y Scale. Se requiere una cuenta activa de Jobber para usar esta función.

Cómo funciona la integración

Creación automática de clientes y solicitudes

Asignación inteligente de clientes:
  • Quo verifica en Jobber si existen clientes por número de teléfono en las llamadas entrantes
  • Crea automáticamente registros de cliente provisionales para nuevos llamantes
  • Genera nuevos objetos Request para llamadas sin coincidencia
  • Garantiza que no se pierda información de leads ni de clientes

Sincronización del resumen de llamadas con IA

Transferencia de datos automatizada:
  • Quo AI genera resúmenes de llamadas concisos después de cada conversación
  • Las transcripciones completas de las llamadas se sincronizan directamente con Jobber
  • Transcripciones con marcas de tiempo para una referencia sencilla
  • Elimina la toma de notas y la introducción de datos manuales
Sincronización de resúmenes de llamadas de Quo a Jobber

Click-to-call desde Jobber

Llama a tus clientes con un toque:
  • Haz clic en el nombre de un cliente en cualquier solicitud de Jobber sincronizada
  • Después de hacer clic en el número de teléfono marcado como “Call from Quo”, se abrirá la app de escritorio de Quo, donde podrás hacer clic en “Call” para marcar ese número
  • Ahorra tiempo y evita cambiar de aplicación o copiar y pegar números
Nota: Requiere un plan Connect o superior en Jobber para admitir campos personalizados para esta función. Jobber Click To Call Pn

Configuración de sincronización por número

Controla qué se sincroniza con Jobber:
  • Elige qué números de Quo se sincronizan con Jobber
  • Activa o desactiva la sincronización para cada número de forma independiente
  • Mantén Jobber organizado sincronizando solo los números que quieras

Beneficios para equipos de servicio en campo

Gestión de clientes mejorada

Flujo de trabajo optimizado:
  • Crea clientes y solicitudes automáticamente a partir de nuevas interacciones de llamadas
  • Acceso rápido al contexto desde conversaciones anteriores en Jobber
  • Historial completo de la conversación con transcripciones detalladas
  • Menos ingreso de datos gracias a la sincronización automática

Mejora en la prestación del servicio

Mejor conocimiento del cliente:
  • Contexto completo de la conversación antes de las visitas de servicio
  • Historial de patrones y preferencias de comunicación
  • Información detallada de las solicitudes de servicio a partir de llamadas
  • Capacidades mejoradas de seguimiento

Configurar la integración de Jobber

Requisitos previos

Requisitos:
  • Plan Quo Business o Scale
  • Cuenta de Jobber activa (regístrate aquí)
  • Transcripción y resumen de llamadas activados
  • Permisos de propietario o administrador del espacio de trabajo

Proceso de instalación

Para conectar Quo con Jobber:
  1. Ve a SettingsIntegrationsJobber
  2. Sigue las indicaciones para otorgar permisos
  3. Conecta tu cuenta de Jobber
  4. Verifica que la configuración de resumen de llamadas esté habilitada
Configuración de la integración de Jobber en la configuración de Quo

Requisitos de configuración

Configuración esencial:
  • Habilita Transcribir y resumir llamadas para los números de teléfono
  • Asegúrate de que los resúmenes de llamadas con IA estén activados
  • Verifica los permisos de la cuenta de Jobber
  • Haz pruebas con llamadas de muestra

Cómo usar la integración

Sincronización automática

Qué se sincroniza con Jobber:
  • Resúmenes de llamadas generados por IA
  • Transcripciones completas de las conversaciones
  • Metadatos de las llamadas (duración, fecha y hora, participantes)
  • Identificación del cliente e información de contacto

Organización de datos en Jobber

Información estructurada:
  • Nuevos clientes creados automáticamente
  • Solicitudes de servicio generadas a partir de llamadas
  • Resúmenes de llamadas adjuntos a los registros correspondientes
  • Transcripciones disponibles para revisión detallada

Integración del flujo de trabajo

Operaciones diarias:
  • Revisa los resúmenes de llamadas antes de las visitas de servicio
  • Usa las transcripciones para aclarar las solicitudes de servicio
  • Accede al historial completo de conversaciones
  • Planifica las actividades de seguimiento según el contenido de la llamada

Limitaciones de sincronización

Restricciones del flujo de datos:
  • La información de clientes actualizada en Jobber no se sincroniza de vuelta con Quo
  • No hay sincronización bidireccional de contactos
  • Los cambios en Jobber requieren actualizaciones manuales en Quo
  • Las versiones futuras podrían incluir sincronización bidireccional

Buenas prácticas

Optimización de la configuración

Configuración eficaz:
  • Habilita los resúmenes de llamadas para los números orientados al cliente
  • Prueba la integración con llamadas de muestra
  • Capacita al equipo para acceder a los datos sincronizados en Jobber
  • Revisa periódicamente la creación de clientes y la generación de solicitudes

Integración del flujo de trabajo

Cómo maximizar el valor:
  • Revisa los resúmenes de llamadas antes de las visitas en campo
  • Usa las transcripciones para documentar el servicio con precisión
  • Consulta el historial de conversaciones para planificar los seguimientos
  • Coordínate con las funciones de programación y generación de cotizaciones de Jobber

Gestión de datos

Mantener la calidad:
  • Supervisar la creación automática de clientes para asegurar la precisión
  • Limpieza periódica de registros de clientes provisionales
  • Garantizar la calidad de los resúmenes de llamadas mediante conversaciones adecuadas
  • Revisar la precisión e integridad de las transcripciones

Primeros pasos con Jobber

¿Eres nuevo en Jobber?
  • Regístrate en Jobber para comenzar y obtén un 20% de descuento durante tus primeros 6 meses
  • Explora las funciones de gestión de servicios en campo
  • Configura los flujos de trabajo de programación y facturación
  • Define los procesos de gestión de clientes