Jobber

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Descripción general

Jobber es una plataforma líder de gestión de servicios de campo que ayuda a las empresas a gestionar la programación, cotizaciones, facturas y comunicaciones con clientes. La integración de Jobber con OpenPhone sincroniza automáticamente resúmenes y transcripciones de llamadas con tecnología de IA, eliminando la entrada manual de datos y proporcionando contexto inmediato para cada interacción con el cliente.

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Cómo funciona la integración

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Creación automática de clientes y solicitudes

Coincidencia inteligente de clientes:

• OpenPhone busca en Jobber clientes existentes por número de teléfono en las llamadas entrantes
• Crea automáticamente registros de clientes provisionales para nuevos llamadores
• Genera nuevos objetos de Solicitud para llamadas sin coincidencias
• Garantiza que no se pierda información de prospectos o clientes

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Sincronización de resúmenes de llamadas con IA

Transferencia automatizada de datos:

• La IA de OpenPhone genera resúmenes concisos de llamadas después de cada conversación
• Las transcripciones completas de llamadas se sincronizan directamente con Jobber
• Transcripciones con marca de tiempo para fácil consulta
• Elimina la toma manual de notas y la captura de datos

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Llamar con un clic desde Jobber

Llama a clientes con un toque:

• Haz clic en el nombre de un cliente en cualquier solicitud sincronizada de Jobber
• Después de hacer clic en el número de teléfono marcado como ‘Llamar desde OpenPhone’, serás redirigido a la aplicación de escritorio de OpenPhone donde puedes hacer clic en “Llamar” para marcar ese número
• Ahorra tiempo y evita cambiar de aplicaciones o copiar y pegar números

Nota: Requiere un plan Connect o superior en Jobber para admitir campos personalizados para esta función.

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Configuraciones de sincronización por número

Controla qué se sincroniza con Jobber:

• Elige qué números de OpenPhone se sincronizan con Jobber
• Activa o desactiva la sincronización para cada número de forma independiente
• Mantén Jobber organizado sincronizando solo los números que desees

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Beneficios para equipos de servicio en campo

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Gestión mejorada de clientes

Flujo de trabajo optimizado:

• Crear Clientes y Solicitudes automáticamente desde nuevas interacciones telefónicas
• Acceso rápido al contexto de conversaciones anteriores en Jobber
• Historial completo de conversaciones con transcripciones detalladas
• Reducción en la captura de datos con sincronización automática

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Mejora en la prestación del servicio

Mejor conocimiento del cliente:

• Contexto completo de conversaciones antes de las visitas de servicio
• Patrones históricos de comunicación y preferencias
• Información detallada de solicitudes de servicio provenientes de llamadas
• Capacidades mejoradas de seguimiento

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Configuración de la integración con Jobber

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Requisitos previos

Requisitos:

• Plan OpenPhone Business o Scale
• Cuenta activa de Jobber (regístrate aquí)
• Transcripción y resumen de llamadas habilitados
• Permisos de Propietario del área de trabajo o Administrador

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Proceso de instalación

Para conectar OpenPhone a Jobber:

1. Ve a Configuración → Integraciones → Jobber
2. Sigue las instrucciones para otorgar permisos
3. Conecta tu cuenta de Jobber
4. Verifica que la configuración de resumen de llamadas esté habilitada

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Requisitos de configuración

Configuraciones esenciales:

• Habilita Transcribir y resumir llamadas para números de teléfono
• Asegúrate de que los resúmenes de llamadas con IA estén activados
• Verifica los permisos de la cuenta de Jobber
• Realiza pruebas con llamadas de muestra

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Uso de la integración

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Sincronización automática

Lo que se sincroniza con Jobber:

• Resúmenes de llamadas generados por IA
• Transcripciones completas de conversaciones
• Metadatos de llamadas (duración, marca temporal, participantes)
• Identificación del cliente e información de contacto

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Organización de datos en Jobber

Información estructurada:

• Nuevos clientes creados automáticamente
• Solicitudes de servicio generadas a partir de llamadas
• Resúmenes de llamadas adjuntados a los registros correspondientes
• Transcripciones disponibles para revisión detallada

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Integración del flujo de trabajo

Operaciones diarias:

• Revisar resúmenes de llamadas antes de las visitas de servicio
• Utilizar transcripciones para aclarar solicitudes de servicio
• Acceder al historial completo de conversaciones
• Planificar actividades de seguimiento según el contenido de las llamadas

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Limitaciones de sincronización

Restricciones de flujo de datos:

• La información del cliente actualizada en Jobber no se sincroniza de regreso a OpenPhone
• No hay sincronización bidireccional de contactos
• Los cambios en Jobber requieren actualizaciones manuales en OpenPhone
• Las versiones futuras podrían incluir sincronización bidireccional

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Mejores prácticas

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Optimización de configuración

Configuración efectiva:

• Activar resúmenes de llamadas para números telefónicos orientados al cliente
• Probar la integración con llamadas de prueba
• Capacitar al equipo en el acceso a datos sincronizados en Jobber
• Revisión periódica de la creación de clientes y generación de solicitudes

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Integración del flujo de trabajo

Maximizar el valor:

• Revisar resúmenes de llamadas antes de las visitas en campo
• Utilizar transcripciones para documentación precisa del servicio
• Consultar el historial de conversaciones para planificar el seguimiento
• Coordinar con las funciones de programación y cotización de Jobber

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Gestión de datos

Mantener la calidad:

• Supervisar la creación automática de clientes para garantizar precisión
• Limpieza periódica de registros temporales de clientes
• Garantizar la calidad del resumen de llamadas mediante conversaciones adecuadas
• Verificar la precisión e integridad de las transcripciones

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Primeros pasos con Jobber

¿Eres nuevo en Jobber?

• Regístrate en Jobber para empezar y obtén un 20% de descuento durante los primeros 6 meses
• Explora las funcionalidades de gestión de servicios de campo
• Configura flujos de trabajo de programación y facturación
• Configura procesos de gestión de clientes