La integración de OpenPhone con HubSpot te permite conectar tu teléfono con tu CRM. Te mostraremos cómo configurar la integración y qué puedes hacer con ella.
Descripción general
La integración de OpenPhone con HubSpot conecta tus comunicaciones telefónicas con tu CRM. La integración con HubSpot te permite ver fácilmente los detalles de contacto como un contacto de HubSpot cada vez que un contacto de HubSpot llama o envía mensajes a tu número de OpenPhone. Ni siquiera necesitas agregarlos como contacto de OpenPhone. Los siguientes campos de HubSpot se importan automáticamente al perfil de contacto en OpenPhone:La integración con HubSpot está disponible para clientes de los planes Business y Scale. Requiere permisos de Propietario/Administrador del espacio de trabajo de OpenPhone y Superadministrador de HubSpot.
Cómo funciona la integración
Sincronización de contactos
Importación automática de contactos: Cuando los contactos de HubSpot llaman o envían mensajes a tus números de OpenPhone, sus datos aparecen automáticamente en OpenPhone: Campos importados:- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Correo electrónico
- Puesto de trabajo
- Empresa
- Enlace al registro de HubSpot
Limitaciones de la sincronización de contactos con HubSpot
La sincronización de contactos con HubSpot tiene algunas limitaciones:- Para mostrar los datos del contacto de HubSpot, la llamada debe realizarse desde un número de teléfono que coincida con el número de un contacto existente en HubSpot.
- Actualizar contactos en OpenPhone no los actualiza en HubSpot. Si necesitas actualizar el nombre, correo electrónico o número de teléfono asociado con un contacto de HubSpot, debes realizar esos cambios directamente en HubSpot.
- Los contactos creados y actualizados en OpenPhone no se sincronizan automáticamente con HubSpot por el momento.
Registro integrado de actividades de OpenPhone en contactos de HubSpot
Todas las actividades realizadas a través de OpenPhone se pueden registrar automáticamente en el contacto correspondiente de HubSpot. Estas incluyen:- llamadas entrantes
- llamadas salientes
- grabaciones de llamadas
- resúmenes de llamadas
- buzón de voz
- mensajes de texto
Opción de usar los minutos de llamada de HubSpot o no
Puedes llamar a tus contactos directamente desde la aplicación de HubSpot con tu número de OpenPhone. Al hacerlo, no utilizarás los minutos de llamada de tu suscripción de HubSpot. Para llamar a tus contactos de HubSpot sin usar tus minutos de llamada de HubSpot, sigue estos pasos:- Primero, configura OpenPhone como la aplicación predeterminada para realizar llamadas en tu computadora.
- Selecciona un contacto en HubSpot y coloca el cursor sobre su número de teléfono. Verás un ícono de compartir.
- Haz clic en el ícono para obtener la opción de llamar a ese número en OpenPhone.
¿Quién puede acceder y configurar la integración de HubSpot?
Todos los clientes con planes Scale y Business de OpenPhone tienen acceso a la integración. Solo el propietario del espacio de trabajo de OpenPhone o un usuario administrador puede configurar la integración. Desde HubSpot, puedes acceder a esta integración con cualquier plan de HubSpot. Sin embargo, necesitarás permisos de superadministrador para conectar HubSpot con OpenPhone.Cómo configurar la integración de HubSpot
- Si eres propietario o administrador de un espacio de trabajo de OpenPhone, ve a la aplicación web o de escritorio de OpenPhone.
- En tu espacio de trabajo, selecciona Integraciones.
- Selecciona HubSpot y haz clic en el botón Conectar a HubSpot.
HubSpot te pedirá que confirmes la cuenta de HubSpot que quieres conectar a OpenPhone. Haz clic en el círculo a la izquierda del nombre de tu cuenta seleccionada.
- Después de hacer clic en Elegir Cuenta para confirmar, serás redirigido de vuelta a la configuración de integraciones en OpenPhone.
- Desplázate hacia abajo hasta Números de Teléfono. Aquí puedes activar y desactivar:
- Registro automático de llamadas - Al activarlo, registra automáticamente las llamadas entrantes y salientes en el contacto o empresa correspondiente en HubSpot.
- Registro automático de mensajes - Al activarlo, registra automáticamente los mensajes entrantes y salientes en el contacto o empresa correspondiente en HubSpot (Nota: esta configuración actualmente registra automáticamente mensajes SMS. Los mensajes MMS enviados a través de OpenPhone aparecerán como un mensaje en blanco en HubSpot actualmente. Sin embargo, un representante de ventas puede agregar la imagen, GIF o video al historial de registro en HubSpot haciendo clic en el mensaje en blanco en HubSpot y haciendo clic en Guardar).
Usando minutos de OpenPhone
Hacer clic para llamar sin minutos de HubSpot:- Establecer OpenPhone como aplicación de llamadas predeterminada en tu computadora
- Coloca el cursor sobre el número de teléfono en el contacto de HubSpot
- Haz clic en el icono de compartir que aparece
- Selecciona la opción para llamar en OpenPhone
- Completa la llamada en la aplicación de escritorio de OpenPhone
Cómo desconectar la integración de HubSpot
Si deseas desinstalar tu integración de HubSpot, hay dos maneras de hacerlo:- En tu espacio de trabajo de OpenPhone, ve a Configuración > Integración > HubSpot. Ahí haz clic en Desconectar.
- En HubSpot, para desactivar la aplicación de OpenPhone ve a Aplicaciones conectadas y desinstálala. Para más detalles sobre esto, visita esta página.