La integración de OpenPhone con HubSpot te permite conectar tu teléfono con tu CRM. Te mostraremos cómo configurar la integración y qué puedes hacer con ella.
La integración de OpenPhone con HubSpot conecta tus comunicaciones telefónicas con tu CRM. La integración con HubSpot te permite ver fácilmente los detalles de contacto como un contacto de HubSpot cada vez que un contacto de HubSpot llama o envía mensajes a tu número de OpenPhone. Ni siquiera necesitas agregarlos como contacto de OpenPhone. Los siguientes campos de HubSpot se importan automáticamente al perfil de contacto en OpenPhone:
La integración con HubSpot está disponible para clientes de los planes Business y Scale. Requiere permisos de Propietario/Administrador del espacio de trabajo de OpenPhone y Superadministrador de HubSpot.
Importación automática de contactos:
Cuando los contactos de HubSpot llaman o envían mensajes a tus números de OpenPhone, su información aparece automáticamente en OpenPhone:Campos importados:
Nombre
Apellidos
Teléfono
Correo electrónico
Además, si estos campos no están vacíos en HubSpot, también se mostrarán:
Limitaciones de la sincronización de contactos con HubSpot
La sincronización de contactos con HubSpot tiene algunas limitaciones:
Para mostrar los detalles del contacto de HubSpot, la llamada debe provenir de un número que coincida con el número de teléfono de un contacto existente en HubSpot.
Actualizar contactos en OpenPhone no actualiza sus datos en HubSpot. Si necesitas cambiar el nombre, el correo electrónico o el número de teléfono asociados a un contacto de HubSpot, realiza esos cambios directamente en HubSpot.
Los contactos creados o actualizados en OpenPhone no se sincronizan automáticamente con HubSpot por ahora.
Registro integrado de actividades de OpenPhone en contactos de HubSpot
Las actividades realizadas con OpenPhone pueden registrarse automáticamente en el contacto correspondiente en HubSpot. Esto incluye:
llamadas entrantes
llamadas salientes
grabaciones de llamadas
resúmenes de llamadas
buzón de voz
mensajes de texto
Además, los resúmenes de llamadas de OpenPhone ahora se sincronizan con HubSpot.
Nota: Ahora los mensajes se registran como SMS en lugar de agruparse bajo tipos de “llamada”. Esto garantiza informes precisos para el análisis del rendimiento del equipo en HubSpot.
Opción para usar o no los minutos de llamadas de HubSpot
Puedes llamar a tus contactos directamente desde la app de HubSpot con tu número de OpenPhone. Al hacerlo, no estarás usando los minutos de llamadas de tu suscripción de HubSpot.Para llamar a tus contactos de HubSpot sin usar tus minutos de llamadas de HubSpot, sigue estos pasos:
¿Quién puede acceder y configurar la integración con HubSpot?
Todos los clientes en los planes Scale y Business de OpenPhone tienen acceso a la integración. Solo el propietario del workspace de OpenPhone o un usuario administrador puede configurar la integración.Desde HubSpot, puedes acceder a esta integración con cualquier plan de HubSpot. Sin embargo, necesitarás tener permisos de super admin para conectar HubSpot con OpenPhone.
Si eres propietario o administrador de un espacio de trabajo de OpenPhone, ve a la aplicación web o a la app de escritorio de OpenPhone.
En tu espacio de trabajo, selecciona Integrations.
Selecciona HubSpot y haz clic en el botón Connect to HubSpot.
HubSpot te pedirá que confirmes la cuenta de HubSpot que quieres conectar con OpenPhone. Haz clic en la burbuja a la izquierda del nombre de la cuenta seleccionada.
Después de hacer clic en **Choose Account** para confirmar, volverás a la configuración de la integración en OpenPhone.
Desplázate hacia abajo hasta Phone Numbers. Aquí puedes activar o desactivar:
Auto-log calls: al activarlo, se registran automáticamente las llamadas entrantes y salientes en el contacto o la empresa correspondiente en HubSpot.
Auto-log messages: al activarlo, se registran automáticamente los mensajes entrantes y salientes en el contacto o la empresa correspondiente en HubSpot (Nota: actualmente esta opción registra automáticamente los mensajes SMS. Los mensajes MMS enviados a través de OpenPhone aparecerán como un mensaje en blanco en HubSpot por ahora. No obstante, un representante de ventas puede añadir la imagen, GIF o video al historial de registros en HubSpot haciendo clic en el mensaje en blanco en HubSpot y luego en Save).
Si deseas desinstalar tu integración de HubSpot, hay dos formas de hacerlo:
En tu espacio de trabajo de OpenPhone, ve a Settings >Integration >HubSpot. Allí, haz clic en Disconnect.
En HubSpot, para desactivar la app de OpenPhone, ve a Connected apps y desinstálala. Para más detalles, visita esta página.
Es importante tener en cuenta que mientras la integración esté inactiva, las llamadas o actividades no se registrarán y no es posible registrarlas de forma retroactiva. Considera esto si decides desactivar manualmente la integración por cualquier motivo. Todos los datos se seguirán almacenando en OpenPhone con normalidad.¿Buscas más formas de conectar OpenPhone con otras funciones de HubSpot? Consulta nuestra integración con Zapier.