Descripción general

Configurar Sona implica integrarlo en tus flujos de llamadas, configurar saludos, agregar conocimientos para responder preguntas de los clientes y definir las tareas que debe realizar durante las llamadas. Esta guía te acompaña en cada paso para que puedas implementar Sona rápidamente y empezar a dejar que atienda las llamadas de tus clientes con confianza.
La configuración de Sona requiere permisos de Propietario o Administrador a nivel de espacio de trabajo, o permisos de Propietario o Administrador a nivel de bandeja de entrada, y está disponible solo en las aplicaciones web y de escritorio.

Acceso a Sona

Acceder al panel de Sona

  1. Abre tu espacio de trabajo de OpenPhone en la web o en la app de escritorio
  2. Haz clic en “Sona” en la barra lateral izquierda
  3. Consulta las bandejas de entrada disponibles a las que tengas acceso como administrador o propietario
  4. Haz clic en “Configurar” en una bandeja de entrada para abrir el generador de flujo de llamadas y continuar configurando Sona
Acceder a Sona desde la barra lateral de OpenPhone

Agregar Sona a los flujos de llamadas

Pasos para agregar Sona
  1. Accede al lienzo del generador de flujo de llamadas
  2. Encuentra el paso de Sona en la lista de pasos disponibles
  3. Arrastra el paso de Sona a tu flujo de llamadas
Agregar el paso de Sona al generador de flujo de llamadas
Ubicaciones comunes para Sona:
  • Después del paso “Ring users”: Gestiona automáticamente las llamadas perdidas
  • Después del paso “Menú telefónico (IVR)”: Brinda asistencia específica por departamento
  • Después del paso “Horario comercial”: Ofrece soporte fuera de horario y toma de mensajes
  • Después de la llamada entrante: Haz que Sona atienda a cada persona que llama
Configuraciones múltiples de Sona:
  • Agrega varios pasos de Sona en diferentes puntos del flujo de llamadas
  • Configura cada paso con saludos y contenido de conocimiento únicos
  • Personaliza las tareas para distintos escenarios

Configurar los saludos de Sona

Configuración del saludo:
  1. Selecciona el paso de Sona en el generador de flujo de llamadas
  2. Ubica la sección Greeting en el panel de configuración
  3. Personaliza el texto del saludo para reflejar la voz de tu marca
  4. Incluye los elementos requeridos para cumplir con normativas y brindar claridad
Configuración del saludo de Sona en el panel de configuración
Elementos esenciales:
  • Identificación del negocio: Incluye el nombre de tu empresa
  • Divulgación de IA: Identifica claramente a Sona como asistente de IA o asistente virtual
  • Aviso de grabación: Indica que la llamada se está grabando para fines de cumplimiento
  • Tono útil: Mantén un tono amable y profesional
Ejemplo de saludo:
“Hola, soy Sona, la asistente virtual de Acme Services. Estoy aquí para responder tus preguntas o tomar un mensaje. Ten en cuenta que esta llamada se está grabando. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?”
Consejos profesionales:
  • Mantén los saludos concisos pero informativos
  • Prueba los saludos con llamadas de prueba antes de publicarlos
  • Actualiza los saludos por temporada o ante circunstancias especiales

Configuración de trabajos de Sona

Los trabajos le indican a Sona qué hacer en situaciones específicas durante una llamada. Mientras que el conocimiento dota a Sona de información sobre tu empresa, los trabajos le dan instrucciones paso a paso, como recopilar datos del llamante, calificar un lead o escalar un problema. Juntos, definen cómo Sona maneja conversaciones reales. Cada trabajo incluye:
  • Un disparador → lo que dice o pregunta el llamante que debe activar el trabajo.
  • Instrucciones → lo que Sona debe decir o hacer en respuesta.
Puedes crear tus propios trabajos desde cero o empezar con plantillas diseñadas para escenarios comunes. Por ejemplo:
  • Toma de mensajes → Cuando un llamante quiere dejar un mensaje, Sona confirma la solicitud, recopila sus datos y le asegura que alguien hará seguimiento.
  • Calificación de leads → Cuando un cliente potencial muestra interés, Sona recopila datos clave (como nombre, información de contacto y necesidades de servicio) para que tu equipo pueda hacer seguimiento de forma efectiva.
Los trabajos se pueden reutilizar en todo tu espacio de trabajo y puedes adjuntar hasta 10 a cualquier paso de Sona en tu flujo de llamadas. Una vez publicados, permiten que Sona reconozca la intención del llamante y siga instrucciones claras y coherentes, logrando que las conversaciones se sientan naturales y garantizando que tu equipo obtenga la información que necesita.

Pruebas y despliegue

Prueba de llamadas simuladas:
  1. Configura el paso de Sona con saludo, conocimientos y tareas
  2. Haz clic en «Probar Sona» en el generador del flujo de llamadas
  3. Realiza llamadas simuladas para verificar el comportamiento
  4. Ajusta la configuración según los resultados de las pruebas

Publicar Sona

Puesta en marcha:
  1. Completa la configuración de todos los elementos de Sona y asegúrate de agregar Páginas de conocimiento sobre tu negocio.
  2. Publica el flujo de llamadas para activar Sona. Es el botón en la parte superior de la pantalla; los cambios no se aplicarán hasta que lo presiones.
  3. Supervisa las llamadas iniciales para evaluar la calidad y posibles problemas; cada llamada de Sona se graba y transcribe para tu referencia.
  4. Itera y mejora según el rendimiento real. Si notas que Sona no responde como te gustaría, agrega más información a tus páginas de conocimiento o actualiza la configuración del agente.

Solución de problemas de la configuración