Descripción general

Configurar el agente de IA de Sona implica acceder al panel de Sona, integrarlo con tus flujos de llamadas, configurar los saludos y definir las tareas que Sona debe realizar. Esta guía abarca todo, desde cómo iniciar tu prueba gratuita hasta el despliegue de Sona en producción.
La configuración de Sona requiere permisos de propietario o administrador y está disponible únicamente en las aplicaciones web y de escritorio.

Acceder a Sona

Ir al panel de Sona

  1. Abre tu espacio de trabajo de OpenPhone en la web o en la app de escritorio
  2. Haz clic en “Sona” en la barra lateral izquierda de navegación
  3. Revisa las bandejas de entrada disponibles a las que tienes acceso como administrador o propietario
  4. Inicia la prueba o compra si aún no te has suscrito
Acceder a Sona desde la barra lateral de OpenPhone

Funciones del panel de Sona

Descripción general del panel:
  • Lista de bandejas de entrada disponibles para la configuración de Sona
  • Opción para comprar el complemento de Sona si aún no estás suscrito
  • Vídeo introductorio breve sobre las capacidades de Sona
  • Estado de la prueba y días restantes (durante el período de prueba)
Panel de Sona con bandejas de entrada disponibles y opciones

Primeros pasos

Prueba gratuita de 7 días disponible:
  • Haz clic en «Start 7-day free trial» en el panel de Sona
  • Requiere un plan de pago de OpenPhone con facturación mediante Stripe
  • Se necesitan permisos de administrador/propietario
La prueba se convierte automáticamente en una suscripción de pago (49 $/mes) después de 7 días, a menos que la canceles en Configuración → Plan y facturación.

Agregar Sona a los flujos de llamadas

Requisitos previos:
  • Permisos de administrador o propietario (igual que el acceso al generador de flujo de llamadas)
  • Flujo de llamadas activo para el número de teléfono
  • Suscripción a Sona o prueba activa
Pasos para agregar Sona
  1. Selecciona la bandeja de entrada que vas a configurar desde el panel de Sona
  2. Accede al lienzo del generador de flujo de llamadas
  3. Ubica el paso de Sona en la lista de pasos disponibles
  4. Arrastra el paso de Sona a tu flujo de llamadas
Agregar el paso de Sona al generador de flujo de llamadas
Ubicaciones comunes de Sona:
  • Después del paso Timbra a usuarios: Gestiona automáticamente las llamadas perdidas
  • Después del paso Menú telefónico: Brinda asistencia a departamentos específicos
  • Después del paso Horario comercial: Ofrece soporte fuera del horario y toma de mensajes
Configuraciones múltiples de Sona:
  • Agrega varios pasos de Sona en diferentes posiciones del flujo de llamadas
  • Configura cada paso con saludos y contenido de conocimiento únicos
  • Personaliza la recopilación de mensajes según el escenario
  • Pasos de Sona ilimitados incluidos en la suscripción

Configurar los saludos de Sona

Configuración del saludo:
  1. Selecciona el paso de Sona en el generador de flujo de llamadas
  2. Ubica la sección Saludo en el panel de configuración
  3. Personaliza el texto del saludo para reflejar la voz de tu marca
  4. Incluye los elementos requeridos para cumplir con las normas y aportar claridad
Configurar el saludo de Sona en el panel de configuración
Elementos esenciales:
  • Identificación de la empresa: Incluye el nombre de tu empresa
  • Divulgación de IA: Identifica claramente a Sona como asistente de IA o asistente virtual
  • Aviso de grabación: Indica que las llamadas se graban para cumplir con la normativa
  • Tono de ayuda: Mantén un tono amable y profesional
Ejemplo de saludo:
“Hola, soy Sona, una asistente virtual de Acme Services. Estoy aquí para responder tus preguntas o tomar un mensaje. Ten en cuenta que esta llamada está siendo grabada. ¿En qué puedo ayudarte hoy?”
Consejos prácticos:
  • Mantén los saludos concisos pero informativos
  • Usa una voz de marca consistente en todos los pasos de Sona
  • Prueba los saludos con llamadas simuladas antes de publicarlos
  • Actualiza los saludos según la temporada o circunstancias especiales

Configuración de trabajos de Sona

Tipos de trabajos disponibles

Sona puede realizar dos tipos principales de trabajos durante las llamadas: Trabajo de responder preguntas:
  • Responde consultas de clientes usando tu base de conocimiento
  • No requiere más configuración que la preparación del conocimiento
  • Accede automáticamente a todas las páginas de conocimiento que crees
  • Ofrece información consistente y precisa
Trabajo de tomar un mensaje:
  • Recopila información específica de las personas que llaman
  • Crea resúmenes de llamadas estructurados para el seguimiento
  • Campos de recopilación de datos personalizables
  • Admite lógica condicional para conversaciones dinámicas

Configuración de la toma de mensajes

Información predeterminada que se recopila:
  • Nombre de la persona que llama
  • Motivo de la llamada
Recopilación de información personalizada:
  1. Ubica el trabajo Tomar un mensaje en la configuración de pasos de Sona
  2. Especifica información adicional que quieras recopilar
  3. Define el orden de recopilación (aparecerá en el resumen en ese orden)
  4. Agrega lógica condicional para conversaciones más sofisticadas
Configuración del trabajo de toma de mensajes de Sona con campos personalizados
Configuración avanzada de mensajes:
  • Mejor momento para volver a comunicarnos
  • Método de contacto preferido (mensaje de texto o llamada)
  • Interés en un producto específico
  • Nivel de urgencia
  • Preferencias de cita

Ejemplos de lógica condicional

Flujo de conversación dinámico:
En qué línea de productos están interesados
Si están interesados en la línea de productos XYZ, entonces pregunta qué versión del modelo prefieren
¿Cuál es su plazo para la compra?
Esto crea conversaciones ramificadas en las que Sona realiza preguntas de seguimiento según las respuestas de la persona que llama.

Pruebas y despliegue

Pruebas con llamadas simuladas:
  1. Configura el paso de Sona con el saludo y las tareas
  2. Haz clic en “Probar Sona” en el constructor del flujo de llamadas
  3. Realiza llamadas simuladas para verificar el comportamiento
  4. Ajusta la configuración según los resultados de las pruebas
Lista de verificación de pruebas:
  • Claridad del saludo y coherencia de marca
  • Precisión e integridad de la base de conocimientos
  • Funcionamiento de la captura de mensajes
  • Transiciones y enrutamiento del flujo de llamadas

Publicar Sona

Puesta en producción:
  1. Completa la configuración de todos los elementos de Sona y asegúrate de añadir información sobre tu negocio a tu base de conocimientos.
  2. Publica el flujo de llamadas para activar Sona. Es el botón en la parte superior de la pantalla; los cambios no se aplicarán hasta que lo pulses.
  3. Supervisa las llamadas iniciales para evaluar la calidad y detectar incidencias; cada llamada de Sona se graba y transcribe para tu referencia.
  4. Itera y mejora según el rendimiento real. Si notas que Sona no responde como te gustaría, añade más información a tu base de conocimientos.

Solución de problemas de configuración