Propriétés personnalisées
Créez des champs personnalisés et des étiquettes pour organiser vos contacts avec des informations propres à votre entreprise comme le type de client, les dates de suivi et bien plus
Aperçu
Les propriétés personnalisées vous permettent d’organiser vos contacts avec des informations propres à votre entreprise qui dépassent les champs standards comme le nom et le numéro de téléphone. Ajoutez des étiquettes, des dates, des URL, des adresses et des champs de texte personnalisés pour catégoriser les contacts, faire le suivi des détails importants et améliorer la collaboration en équipe.Comprendre les propriétés personnalisées
Les propriétés personnalisées vous aident à structurer les informations de contact de façon adaptée à votre entreprise :Types de propriétés disponibles
- Étiquettes à sélection multiple : Catégorisez les contacts avec des libellés comme « Client », « Prospect », « VIP »
- Champs de texte : Ajoutez des propriétés de texte personnalisées pour toute information
- Champs de date : Suivez les dates de relance, les renouvellements de contrat ou les étapes importantes
- Champs URL : Stockez les liens de sites Web, les profils de médias sociaux ou les URL de portfolio
- Champs d’adresse : Enregistrez les adresses d’entreprise, les lieux d’expédition ou les lieux de réunion
- Téléphone et courriel : Méthodes de contact supplémentaires en plus du numéro principal
Avantages pour l’organisation
- Données interrogeables : Filtrez et triez les contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées
- Contexte d’équipe : Fournissez des informations de contexte importantes pour tous les membres de l’équipe
- Automatisation des processus : Utilisez les propriétés pour déclencher des actions automatisées ou des rappels
- Analyses de rapports : Analysez les données de contact selon vos catégories personnalisées
Création de propriétés personnalisées
Ajoutez des champs personnalisés qui correspondent aux besoins et aux processus de votre entreprise.- Accédez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact de votre liste ou ouvrez une conversation existante
- Dans le panneau des détails du contact à droite, trouvez la section des propriétés
- Cliquez sur + Ajouter une propriété
- Choisissez votre type de propriété dans le menu déroulant :
- Sélection multiple (pour les étiquettes)
- Texte (pour les champs de texte personnalisés)
- Date (pour les dates importantes)
- URL (pour les liens de sites Web)
- Adresse (pour les informations de localisation)
- Configurez les paramètres et valeurs de la propriété
- Enregistrez vos modifications
Les champs de propriétés personnalisées que vous créez deviennent disponibles pour tous les contacts de votre espace de travail. Les membres de l’équipe peuvent ajouter, modifier ou supprimer des valeurs de ces champs.
Types de propriétés et cas d’utilisation
Étiquettes à sélection multiple
Parfaites pour catégoriser les contacts avec plusieurs libellés : Applications d’affaires :- Cycle de vie client : « Prospect », « Prospect qualifié », « Client », « Inactif »
- Niveaux de priorité : « VIP », « Standard », « Priorité faible »
- Type d’entreprise : « Détail », « Gros », « Partenariat »
- Régions géographiques : « Nord-Est », « Côte Ouest », « International »
- Gardez les noms d’étiquettes courts et clairs
- Utilisez des conventions de nommage cohérentes
- Limitez-vous à 5-7 étiquettes par catégorie pour éviter la confusion
- Révisez et consolidez les étiquettes périodiquement
Propriétés de date
Suivez les échéanciers importants et les dates limites : Champs de date courants :- Date de suivi : Prochain contact ou appel planifié
- Renouvellement de contrat : Échéances d’affaires importantes
- Dernier contact : Quand vous leur avez parlé pour la dernière fois
- Date d’anniversaire : Jalons relationnels ou anniversaires d’affaires
Propriétés de texte
Saisissez toute information personnalisée spécifique à votre entreprise : Exemples :- Gestionnaire de compte : Nom du membre de l’équipe assigné
- Heure de contact préférée : Meilleurs moments pour les joindre
- Exigences spéciales : Besoins ou préférences particuliers
- Taille de l’entreprise : Nombre d’employés ou fourchette de revenus
Propriétés d’URL
Stockez des liens web importants et la présence en ligne : Cas d’utilisation :- Site web de l’entreprise : Site web principal de l’entreprise
- Profil LinkedIn : Informations de réseautage professionnel
- URL de portfolio : Échantillons de travail ou études de cas
- Médias sociaux : Profils sociaux d’affaires pertinents
Propriétés d’adresse
Suivez les emplacements physiques et les lieux de rencontre : Applications :- Adresse d’entreprise : Emplacement du bureau principal ou de la vitrine
- Adresse de livraison : Préférences de livraison
- Lieu de rencontre : Lieux préférés pour les rencontres en personne
- Adresse de facturation : Informations financières et de facturation
FAQ
Puis-je supprimer les propriétés personnalisées après les avoir créées ?
Puis-je supprimer les propriétés personnalisées après les avoir créées ?
Oui, vous pouvez supprimer les propriétés personnalisées de votre espace de travail. Cependant, la suppression d’une propriété efface toutes les données stockées dans ce champ pour l’ensemble de vos contacts, alors procédez avec prudence.
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter ?
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter ?
Il n’y a pas de limite stricte pour les propriétés personnalisées, mais nous recommandons de maintenir un nombre raisonnable. Trop de propriétés peuvent compliquer la gestion des contacts au lieu de la simplifier.
Puis-je rechercher des contacts selon les valeurs de propriétés personnalisées ?
Puis-je rechercher des contacts selon les valeurs de propriétés personnalisées ?
Oui, vous pouvez rechercher et filtrer les contacts en fonction des informations de propriétés personnalisées. Cela facilite la recherche de contacts ayant des étiquettes, dates ou autres données personnalisées spécifiques.
Qu'advient-il des propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts ?
Qu'advient-il des propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts ?
Lors de la fusion de contacts, les propriétés personnalisées des deux contacts sont conservées. Il se peut que vous deviez réviser et consolider les valeurs des propriétés après la fusion.
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées ?
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées ?
Oui, vous pouvez inclure les données de propriétés personnalisées lors de l’importation de contacts à partir de fichiers CSV. Associez vos colonnes CSV aux propriétés personnalisées appropriées pendant le processus d’importation.
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils ?
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils ?
Oui, les propriétés personnalisées se synchronisent en temps réel sur tous les appareils et toutes les plateformes. Les modifications apportées sur un appareil apparaissent immédiatement sur les autres.
Puis-je modifier le type d'une propriété personnalisée après l'avoir créée ?
Puis-je modifier le type d'une propriété personnalisée après l'avoir créée ?
Les types de propriétés ne peuvent généralement pas être modifiés après leur création. Si vous avez besoin d’un type différent, vous devrez créer une nouvelle propriété et migrer les données manuellement.