Aperçu
Comprendre les propriétés personnalisées
Types de propriétés disponibles
- Étiquettes à sélection multiple : Classez les contacts avec des libellés comme « Client », « Prospect », « VIP »
- Champs de texte : Ajoutez des propriétés textuelles personnalisées pour toute information
- Champs de date : Suivez les dates de suivi, les renouvellements de contrat ou les jalons importants
- Champs URL : Enregistrez des liens de sites web, des profils de médias sociaux ou des URL de portfolio
- Champs d’adresse : Enregistrez des adresses d’entreprise, des lieux d’expédition ou des lieux de rencontre
- Téléphone et courriel : Méthodes de contact supplémentaires en plus du numéro principal
Avantages pour l’organisation
- Données interrogeables : Filtrez et triez les contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées
- Contexte d’équipe : Fournissez des renseignements contextuels importants à tous les membres de l’équipe
- Automatisation des flux de travail : Utilisez les propriétés pour déclencher des actions automatisées ou des rappels
- Analyses pour les rapports : Analysez les données des contacts selon vos catégories personnalisées
Créer des propriétés personnalisées
- Allez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact dans votre liste ou ouvrez une conversation existante
- Dans le panneau de détails du contact à droite, repérez la section Propriétés
- Cliquez sur + Ajouter une propriété
- Choisissez le type de propriété dans le menu déroulant :
- Sélection multiple (pour les étiquettes)
- Texte (pour les champs de texte personnalisés)
- Date (pour les dates importantes)
- URL (pour les liens vers des sites Web)
- Adresse (pour les informations d’adresse)
- Configurez les paramètres et les valeurs de la propriété
- Enregistrez vos modifications
Les champs de propriétés personnalisées que vous créez deviennent disponibles pour tous les contacts de votre espace de travail. Les membres de l’équipe peuvent ajouter, modifier ou supprimer des valeurs dans ces champs.
Types de propriétés et cas d’utilisation
- Cycle de vie client : « Lead », « Prospect », « Client », « Inactif »
- Niveaux de priorité : « VIP », « Standard », « Basse priorité »
- Type d’entreprise : « Détail », « Gros », « Partenariat »
- Régions géographiques : « Nord-Est », « Côte Ouest », « International »
- Gardez des noms d’étiquettes courts et clairs
- Utilisez des conventions d’appellation cohérentes
- Limitez à 5–7 étiquettes par catégorie pour éviter la confusion
- Passez périodiquement en revue les étiquettes et regroupez-les au besoin
Propriétés de date
- Date de relance : Prochain contact ou appel planifié
- Renouvellement de contrat : Dates limites d’affaires importantes
- Dernier contact : À quand remonte votre dernier échange avec eux
- Date d’anniversaire : Jalons de la relation ou anniversaires d’entreprise
Propriétés de texte
- Gestionnaire de compte : Nom du membre de l’équipe assigné
- Moment de contact préféré : Meilleurs moments pour les joindre
- Exigences particulières : Besoins ou préférences spécifiques
- Taille de l’entreprise : Nombre d’employés ou plage de revenus
Propriétés d’URL
- Site Web de l’entreprise : Site principal de l’entreprise
- Profil LinkedIn : Informations de réseautage professionnel
- URL du portfolio : Échantillons de travaux ou études de cas
- Réseaux sociaux : Profils sociaux d’entreprise pertinents
Propriétés d’adresse
- Adresse de l’entreprise : Siège social ou emplacement de la boutique
- Adresse d’expédition : Préférences de livraison
- Lieu de rencontre : Lieux privilégiés pour les rencontres en personne
- Adresse de facturation : Informations financières et de facturation
FAQ
Puis-je supprimer des propriétés personnalisées après leur création?
Puis-je supprimer des propriétés personnalisées après leur création?
Oui, vous pouvez retirer des propriétés personnalisées de votre espace de travail. Toutefois, la suppression d’une propriété efface toutes les données stockées dans ce champ pour l’ensemble des contacts. Procédez avec prudence.
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter?
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter?
Il n’existe pas de limite stricte au nombre de propriétés personnalisées, mais nous recommandons d’en garder un nombre raisonnable. Trop de propriétés peuvent rendre la gestion des contacts plus lourde qu’utile.
Puis-je rechercher des contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées?
Puis-je rechercher des contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées?
Oui, vous pouvez rechercher et filtrer des contacts en fonction des propriétés personnalisées. Cela facilite la recherche de contacts avec des étiquettes, des dates ou d’autres données personnalisées spécifiques.
Que se passe-t-il avec les propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts?
Que se passe-t-il avec les propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts?
Lors d’une fusion de contacts, les propriétés personnalisées des deux fiches sont conservées. Il peut être nécessaire de revoir et de consolider les valeurs des propriétés après la fusion.
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées?
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées?
Oui, vous pouvez inclure des propriétés personnalisées lors de l’importation de contacts à partir de fichiers CSV. Faites correspondre les colonnes de votre CSV aux propriétés personnalisées appropriées durant le processus d’importation.
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils?
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils?
Oui, les propriétés personnalisées se synchronisent en temps réel sur tous les appareils et plateformes. Les changements effectués sur un appareil s’affichent immédiatement sur les autres.
Puis-je changer le type d’une propriété personnalisée après sa création?
Puis-je changer le type d’une propriété personnalisée après sa création?
En général, le type d’une propriété ne peut pas être modifié après sa création. Si vous avez besoin d’un type différent, créez une nouvelle propriété et migrez les données manuellement.