Aperçu

Les propriétés personnalisées vous permettent d’organiser vos contacts avec des informations propres à votre entreprise qui dépassent les champs standards comme le nom et le numéro de téléphone. Ajoutez des étiquettes, des dates, des URL, des adresses et des champs de texte personnalisés pour catégoriser les contacts, faire le suivi des détails importants et améliorer la collaboration en équipe.

Comprendre les propriétés personnalisées

Les propriétés personnalisées vous aident à structurer les informations de contact d’une manière qui a du sens pour votre entreprise :

Types de propriétés disponibles

  • Étiquettes à sélection multiple : Classez les contacts avec des libellés comme « Client », « Prospect », « VIP »
  • Champs de texte : Ajoutez des propriétés textuelles personnalisées pour toute information
  • Champs de date : Suivez les dates de suivi, les renouvellements de contrat ou les jalons importants
  • Champs URL : Enregistrez des liens de sites web, des profils de médias sociaux ou des URL de portfolio
  • Champs d’adresse : Enregistrez des adresses d’entreprise, des lieux d’expédition ou des lieux de rencontre
  • Téléphone et courriel : Méthodes de contact supplémentaires en plus du numéro principal

Avantages pour l’organisation

  • Données interrogeables : Filtrez et triez les contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées
  • Contexte d’équipe : Fournissez des renseignements contextuels importants à tous les membres de l’équipe
  • Automatisation des flux de travail : Utilisez les propriétés pour déclencher des actions automatisées ou des rappels
  • Analyses pour les rapports : Analysez les données des contacts selon vos catégories personnalisées

Créer des propriétés personnalisées

Ajoutez des champs personnalisés adaptés aux besoins et aux processus de votre entreprise.
  1. Allez à Contacts dans le menu de gauche
  2. Sélectionnez un contact dans votre liste ou ouvrez une conversation existante
  3. Dans le panneau de détails du contact à droite, repérez la section Propriétés
  4. Cliquez sur + Ajouter une propriété
  5. Choisissez le type de propriété dans le menu déroulant :
    • Sélection multiple (pour les étiquettes)
    • Texte (pour les champs de texte personnalisés)
    • Date (pour les dates importantes)
    • URL (pour les liens vers des sites Web)
    • Adresse (pour les informations d’adresse)
  6. Configurez les paramètres et les valeurs de la propriété
  7. Enregistrez vos modifications
Les champs de propriétés personnalisées que vous créez deviennent disponibles pour tous les contacts de votre espace de travail. Les membres de l’équipe peuvent ajouter, modifier ou supprimer des valeurs dans ces champs.

Types de propriétés et cas d’utilisation

Étiquettes à sélection multiple

Parfait pour catégoriser les contacts avec plusieurs libellés : Cas d’usage professionnels :
  • Cycle de vie client : « Lead », « Prospect », « Client », « Inactif »
  • Niveaux de priorité : « VIP », « Standard », « Basse priorité »
  • Type d’entreprise : « Détail », « Gros », « Partenariat »
  • Régions géographiques : « Nord-Est », « Côte Ouest », « International »
Meilleures pratiques :
  • Gardez des noms d’étiquettes courts et clairs
  • Utilisez des conventions d’appellation cohérentes
  • Limitez à 5–7 étiquettes par catégorie pour éviter la confusion
  • Passez périodiquement en revue les étiquettes et regroupez-les au besoin

Propriétés de date

Suivez les échéanciers et dates limites importants : Champs de date courants :
  • Date de relance : Prochain contact ou appel planifié
  • Renouvellement de contrat : Dates limites d’affaires importantes
  • Dernier contact : À quand remonte votre dernier échange avec eux
  • Date d’anniversaire : Jalons de la relation ou anniversaires d’entreprise

Propriétés de texte

Consignez toute information personnalisée propre à votre entreprise : Exemples :
  • Gestionnaire de compte : Nom du membre de l’équipe assigné
  • Moment de contact préféré : Meilleurs moments pour les joindre
  • Exigences particulières : Besoins ou préférences spécifiques
  • Taille de l’entreprise : Nombre d’employés ou plage de revenus

Propriétés d’URL

Enregistrez des liens Web importants et la présence en ligne : Cas d’usage :
  • Site Web de l’entreprise : Site principal de l’entreprise
  • Profil LinkedIn : Informations de réseautage professionnel
  • URL du portfolio : Échantillons de travaux ou études de cas
  • Réseaux sociaux : Profils sociaux d’entreprise pertinents

Propriétés d’adresse

Suivez les emplacements physiques et lieux de rencontre : Applications :
  • Adresse de l’entreprise : Siège social ou emplacement de la boutique
  • Adresse d’expédition : Préférences de livraison
  • Lieu de rencontre : Lieux privilégiés pour les rencontres en personne
  • Adresse de facturation : Informations financières et de facturation

FAQ