Aperçu
Comprendre les propriétés personnalisées
Types de propriétés disponibles
- Étiquettes à sélection multiple : Classez les contacts avec des libellés comme « Client », « Prospect », « VIP »
- Champs de texte : Ajoutez des propriétés textuelles personnalisées pour toute information
- Champs de date : Suivez les dates de suivi, les renouvellements de contrat ou les jalons importants
- Champs URL : Enregistrez des liens de sites web, des profils de médias sociaux ou des URL de portfolio
- Champs d’adresse : Enregistrez des adresses d’entreprise, des lieux d’expédition ou des lieux de rencontre
- Téléphone et courriel : Méthodes de contact supplémentaires en plus du numéro principal
Avantages pour l’organisation
- Données interrogeables : Filtrez et triez les contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées
- Contexte d’équipe : Fournissez des renseignements contextuels importants à tous les membres de l’équipe
- Automatisation des flux de travail : Utilisez les propriétés pour déclencher des actions automatisées ou des rappels
- Analyses pour les rapports : Analysez les données des contacts selon vos catégories personnalisées
Créer des propriétés personnalisées
- Allez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact dans votre liste ou ouvrez une conversation existante
- Dans le panneau de détails du contact à droite, repérez la section Propriétés
- Cliquez sur + Ajouter une propriété
- Choisissez le type de propriété dans le menu déroulant :
- Sélection multiple (pour les étiquettes)
- Texte (pour les champs de texte personnalisés)
- Date (pour les dates importantes)
- URL (pour les liens vers des sites Web)
- Adresse (pour les informations d’adresse)
- Configurez les paramètres et les valeurs de la propriété
- Enregistrez vos modifications
Types de propriétés et cas d’utilisation
- Cycle de vie client : « Lead », « Prospect », « Client », « Inactif »
- Niveaux de priorité : « VIP », « Standard », « Basse priorité »
- Type d’entreprise : « Détail », « Gros », « Partenariat »
- Régions géographiques : « Nord-Est », « Côte Ouest », « International »
- Gardez des noms d’étiquettes courts et clairs
- Utilisez des conventions d’appellation cohérentes
- Limitez à 5–7 étiquettes par catégorie pour éviter la confusion
- Passez périodiquement en revue les étiquettes et regroupez-les au besoin
Propriétés de date
- Date de relance : Prochain contact ou appel planifié
- Renouvellement de contrat : Dates limites d’affaires importantes
- Dernier contact : À quand remonte votre dernier échange avec eux
- Date d’anniversaire : Jalons de la relation ou anniversaires d’entreprise
Propriétés de texte
- Gestionnaire de compte : Nom du membre de l’équipe assigné
- Moment de contact préféré : Meilleurs moments pour les joindre
- Exigences particulières : Besoins ou préférences spécifiques
- Taille de l’entreprise : Nombre d’employés ou plage de revenus
Propriétés d’URL
- Site Web de l’entreprise : Site principal de l’entreprise
- Profil LinkedIn : Informations de réseautage professionnel
- URL du portfolio : Échantillons de travaux ou études de cas
- Réseaux sociaux : Profils sociaux d’entreprise pertinents
Propriétés d’adresse
- Adresse de l’entreprise : Siège social ou emplacement de la boutique
- Adresse d’expédition : Préférences de livraison
- Lieu de rencontre : Lieux privilégiés pour les rencontres en personne
- Adresse de facturation : Informations financières et de facturation
FAQ
Puis-je supprimer des propriétés personnalisées après leur création?
Puis-je supprimer des propriétés personnalisées après leur création?
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter?
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter?
Puis-je rechercher des contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées?
Puis-je rechercher des contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées?
Que se passe-t-il avec les propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts?
Que se passe-t-il avec les propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts?
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées?
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées?
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils?
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils?
Puis-je changer le type d’une propriété personnalisée après sa création?
Puis-je changer le type d’une propriété personnalisée après sa création?