Notes de contact
Ajoutez des notes d’équipe privées aux profils de contact pour partager le contexte important, l’historique des conversations et les préférences de la clientèle
Aperçu
Premiers pas avec les notes
- Allez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact pour ouvrir son profil
- Repérez la section Notes dans les détails du contact
- Cliquez pour ajouter ou modifier des notes
- Saisissez le contenu de votre note
- Les notes s’enregistrent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez
Les notes sont visibles par tous les membres de l’équipe ayant accès au contact et demeurent entièrement internes — les clients ne les verront jamais.
Notes vs propriétés personnalisées
| Utilisez les notes pour | Utilisez les propriétés personnalisées pour |
|---|---|
| Informations non structurées et texte libre | Données structurées avec mise en forme cohérente |
| Contexte, historique et résumés de conversation | Champs interrogeables que vous devez filtrer ou trier |
| Détails temporaires qui peuvent changer fréquemment | Options normalisées comme le statut ou le type |
| Demandes spéciales et préférences particulières | Données pour les rapports et analyses |
| Notes de réunion et détails de suivi | Informations catégorielles pour la segmentation |
FAQ
Qui peut voir les notes de contact?
Qui peut voir les notes de contact?
Tous les membres de l’équipe ayant accès au contact peuvent consulter et modifier les notes. Les notes sont entièrement internes et ne sont jamais visibles par les clients.
Y a-t-il une limite à la longueur des notes?
Y a-t-il une limite à la longueur des notes?
Les notes ont des plafonds de caractères généreux qui permettent de consigner des informations détaillées. Si vous devez conserver une documentation volumineuse, songez à la diviser en sections bien structurées.
Puis-je formater le texte dans les notes?
Puis-je formater le texte dans les notes?
Les notes prennent en charge un formatage de texte de base. Vous pouvez utiliser des sauts de ligne et structurer votre contenu pour en améliorer la lisibilité, mais le formatage complexe n’est pas pris en charge.
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils?
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils?
Les notes se synchronisent automatiquement sur tous les appareils en temps réel. Les changements effectués sur un appareil apparaissent immédiatement sur les autres.
Puis-je effectuer une recherche dans les notes?
Puis-je effectuer une recherche dans les notes?
Oui, la recherche globale inclut le contenu des notes, ce qui facilite la recherche de contacts à partir des informations enregistrées dans leurs notes.
Que se passe-t-il avec les notes lorsque des contacts sont fusionnés?
Que se passe-t-il avec les notes lorsque des contacts sont fusionnés?
Lorsque des contacts sont fusionnés, les notes des deux contacts sont combinées et conservées. Vous pourriez devoir passer en revue et organiser les notes combinées après la fusion.