Notes de contact
Ajoutez des notes d’équipe privées aux profils de contact pour partager le contexte important, l’historique des conversations et les préférences de la clientèle
Aperçu
Les notes de contact permettent aux membres de l’équipe d’ajouter des informations privées aux profils de contact qui ne s’intègrent pas dans les champs standard ou les propriétés personnalisées. Ces notes aident votre équipe à partager le contexte concernant les interactions avec les clients, leurs préférences et les détails importants qui améliorent la qualité du service à la clientèle.Débuter avec les notes
Les notes offrent un moyen flexible de saisir des informations non structurées sur vos contacts qui aide votre équipe à fournir un service de meilleure qualité et plus personnalisé.- Accédez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact pour ouvrir son profil
- Trouvez la section des notes dans les détails du contact
- Cliquez pour ajouter ou modifier des notes
- Saisissez le contenu de votre note
- Les notes s’enregistrent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez
Les notes sont visibles à tous les membres de l’équipe ayant accès au contact et demeurent entièrement internes — les clients ne les voient jamais.
Notes vs propriétés personnalisées
Vous avez peut-être remarqué que vous avez aussi la possibilité d’ajouter des propriétés personnalisées à vos contacts. Choisissez le bon outil pour organiser les informations de contact :| Utilisez les notes pour | Utilisez les propriétés personnalisées pour |
|---|---|
| Informations non structurées et texte libre | Données structurées avec mise en forme cohérente |
| Contexte, historique et résumés de conversation | Champs interrogeables que vous devez filtrer ou trier |
| Détails temporaires qui peuvent changer fréquemment | Options normalisées comme le statut ou le type |
| Demandes spéciales et préférences particulières | Données pour les rapports et analyses |
| Notes de réunion et détails de suivi | Informations catégorielles pour la segmentation |
FAQ
Qui peut voir les notes de contact ?
Qui peut voir les notes de contact ?
Tous les membres de l’équipe ayant accès au contact peuvent consulter et modifier les notes. Les notes sont entièrement internes et ne sont jamais visibles aux clients.
Y a-t-il une limite à la longueur des notes ?
Y a-t-il une limite à la longueur des notes ?
Les notes ont des limites de caractères généreuses qui permettent d’inclure des informations détaillées. Si vous devez stocker une documentation volumineuse, pensez à la diviser en sections organisées.
Puis-je formater le texte dans les notes ?
Puis-je formater le texte dans les notes ?
Les notes prennent en charge le formatage de texte de base. Vous pouvez utiliser des sauts de ligne et structurer votre contenu pour une meilleure lisibilité, mais le formatage complexe n’est pas pris en charge.
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils ?
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils ?
Les notes se synchronisent automatiquement sur tous les appareils en temps réel. Les modifications effectuées sur un appareil apparaissent immédiatement sur les autres.
Puis-je effectuer une recherche dans les notes ?
Puis-je effectuer une recherche dans les notes ?
Oui, la fonction de recherche globale inclut le contenu des notes, ce qui facilite la recherche de contacts en fonction des informations stockées dans leurs notes.
Qu'arrive-t-il aux notes lorsque les contacts sont fusionnés ?
Qu'arrive-t-il aux notes lorsque les contacts sont fusionnés ?
Lorsque les contacts sont fusionnés, les notes des deux contacts sont combinées et conservées. Vous pourriez avoir besoin de réviser et d’organiser les notes combinées après la fusion.