Aperçu

Les notes de contact permettent aux membres de l’équipe d’ajouter des renseignements privés aux profils de contacts qui ne cadrent pas avec les champs standards ni avec les propriétés personnalisées. Elles aident votre équipe à partager le contexte des interactions avec les clients, leurs préférences et des détails importants qui améliorent la qualité du service à la clientèle.

Pour commencer avec les notes

Les notes offrent une façon souple de consigner des informations non structurées sur vos contacts, ce qui aide votre équipe à offrir un service meilleur et plus personnalisé.
  1. Allez à Contacts dans le menu de gauche
  2. Sélectionnez un contact pour ouvrir son profil
  3. Repérez la section Notes dans les détails du contact
  4. Cliquez pour ajouter ou modifier des notes
  5. Saisissez le contenu de votre note
  6. Les notes s’enregistrent automatiquement à mesure que vous tapez
Les notes sont visibles par tous les membres de l’équipe ayant accès au contact et demeurent entièrement internes — les clients ne les voient jamais.

Notes vs propriétés personnalisées

Vous avez peut‑être remarqué que vous pouvez aussi choisir d’ajouter des propriétés personnalisées à vos contacts. Choisissez le bon outil pour organiser les informations de contact :
Utiliser des notes pourUtiliser des propriétés personnalisées pour
Informations non structurées et texte libreDonnées structurées avec un format uniforme
Contexte, historique et résumés de conversationsChamps consultables à filtrer ou à trier
Détails temporaires susceptibles de changer souventOptions normalisées comme l’état ou le type
Demandes spéciales et préférences uniquesDonnées pour les rapports et l’analytique
Notes de réunion et détails de suiviInformations catégorielles pour la segmentation

FAQ