Aperçu
Pour commencer avec les notes
- Allez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact pour ouvrir son profil
- Repérez la section Notes dans les détails du contact
- Cliquez pour ajouter ou modifier des notes
- Saisissez le contenu de votre note
- Les notes s’enregistrent automatiquement à mesure que vous tapez
Les notes sont visibles par tous les membres de l’équipe ayant accès au contact et demeurent entièrement internes — les clients ne les voient jamais.
Notes vs propriétés personnalisées
| Utiliser des notes pour | Utiliser des propriétés personnalisées pour |
|---|---|
| Informations non structurées et texte libre | Données structurées avec un format uniforme |
| Contexte, historique et résumés de conversations | Champs consultables à filtrer ou à trier |
| Détails temporaires susceptibles de changer souvent | Options normalisées comme l’état ou le type |
| Demandes spéciales et préférences uniques | Données pour les rapports et l’analytique |
| Notes de réunion et détails de suivi | Informations catégorielles pour la segmentation |
FAQ
Qui peut voir les notes de contact?
Qui peut voir les notes de contact?
Tous les membres de l’équipe ayant accès au contact peuvent consulter et modifier les notes. Les notes sont strictement internes et ne sont jamais visibles par les clients.
Y a-t-il une limite à la longueur des notes?
Y a-t-il une limite à la longueur des notes?
Les notes offrent des limites de caractères généreuses qui permettent d’inclure des informations détaillées. Si vous devez conserver une documentation volumineuse, envisagez de la scinder en sections bien organisées.
Puis-je formater le texte dans les notes?
Puis-je formater le texte dans les notes?
Les notes prennent en charge un formatage de texte de base. Vous pouvez utiliser des sauts de ligne et structurer votre contenu pour améliorer la lisibilité, mais le formatage avancé n’est pas pris en charge.
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils?
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils?
Les notes se synchronisent automatiquement sur tous les appareils en temps réel. Les modifications effectuées sur un appareil apparaissent immédiatement sur les autres.
Puis-je effectuer une recherche dans les notes?
Puis-je effectuer une recherche dans les notes?
Oui, la recherche globale inclut le contenu des notes, ce qui facilite la recherche de contacts selon les informations consignées dans leurs notes.
Que se passe-t-il avec les notes lorsque des contacts sont fusionnés?
Que se passe-t-il avec les notes lorsque des contacts sont fusionnés?
Lorsque des contacts sont fusionnés, les notes des deux contacts sont regroupées et conservées. Vous devrez peut-être les passer en revue et les organiser après la fusion.