Passer au contenu principal

​
Aperçu

Les notes de contact permettent aux membres de l’équipe d’ajouter des renseignements privés aux profils de contacts qui ne cadrent pas avec les champs standards ni avec les propriétés personnalisées. Elles aident votre équipe à partager le contexte des interactions avec les clients, leurs préférences et des détails importants qui améliorent la qualité du service à la clientèle.

​
Pour commencer avec les notes

Les notes offrent une façon souple de consigner des informations non structurées sur vos contacts, ce qui aide votre équipe à offrir un service meilleur et plus personnalisé.
  • Web
  • Mobile
  1. Allez à Contacts dans le menu de gauche
  2. Sélectionnez un contact pour ouvrir son profil
  3. Repérez la section Notes dans les détails du contact
  4. Cliquez pour ajouter ou modifier des notes
  5. Saisissez le contenu de votre note
  6. Les notes s’enregistrent automatiquement à mesure que vous tapez
Les notes sont visibles par tous les membres de l’équipe ayant accès au contact et demeurent entièrement internes — les clients ne les voient jamais.

​
Notes vs propriétés personnalisées

Vous avez peut‑être remarqué que vous pouvez aussi choisir d’ajouter des propriétés personnalisées à vos contacts. Choisissez le bon outil pour organiser les informations de contact :
Utiliser des notes pourUtiliser des propriétés personnalisées pour
Informations non structurées et texte libreDonnées structurées avec un format uniforme
Contexte, historique et résumés de conversationsChamps consultables à filtrer ou à trier
Détails temporaires susceptibles de changer souventOptions normalisées comme l’état ou le type
Demandes spéciales et préférences uniquesDonnées pour les rapports et l’analytique
Notes de réunion et détails de suiviInformations catégorielles pour la segmentation

​
FAQ

Tous les membres de l’équipe ayant accès au contact peuvent consulter et modifier les notes. Les notes sont strictement internes et ne sont jamais visibles par les clients.
Les notes offrent des limites de caractères généreuses qui permettent d’inclure des informations détaillées. Si vous devez conserver une documentation volumineuse, envisagez de la scinder en sections bien organisées.
Les notes prennent en charge un formatage de texte de base. Vous pouvez utiliser des sauts de ligne et structurer votre contenu pour améliorer la lisibilité, mais le formatage avancé n’est pas pris en charge.
Les notes se synchronisent automatiquement sur tous les appareils en temps réel. Les modifications effectuées sur un appareil apparaissent immédiatement sur les autres.
Oui, la recherche globale inclut le contenu des notes, ce qui facilite la recherche de contacts selon les informations consignées dans leurs notes.
Lorsque des contacts sont fusionnés, les notes des deux contacts sont regroupées et conservées. Vous devrez peut-être les passer en revue et les organiser après la fusion.
⌘I