Descripción general

La gestión de conversaciones en OpenPhone te ayuda a mantenerte organizado y garantiza que las comunicaciones importantes nunca se te escapen. Utiliza los estados de conversación, estados y funciones de organización para mantener un flujo de trabajo eficiente y priorizar las interacciones con los clientes de manera efectiva.

Comprender los estados de la conversación

Las conversaciones en OpenPhone tienen estados distintos que te ayudan a hacer seguimiento y priorizar tus comunicaciones: Conversaciones abiertas:
  • Conversaciones activas que requieren atención o seguimiento
  • Estado predeterminado para nuevos mensajes y llamadas entrantes
  • Visibles en la vista principal de tu bandeja de entrada para un acceso inmediato
Conversaciones no leídas:
  • Mensajes o llamadas aún no vistos por ningún miembro del equipo
  • Muestran indicadores de notificación en los números de teléfono
  • Funcionan como recordatorios automáticos para respuestas oportunas
Conversaciones en Hecho:
  • Interacciones completadas archivadas de la vista principal
  • Accesibles mediante el filtro “Hecho” cuando sea necesario
  • Mantienen el historial de la conversación para referencia futura
Los estados de la conversación te ayudan a mantener la bandeja de entrada en cero mientras preservas el historial de comunicaciones importante.

Marcar conversaciones como hechas

Usa el estado “Hecho” para cerrar tareas completadas y mantener tu bandeja de entrada organizada:

Desde la app web o de escritorio

  1. Abre la app web de OpenPhone o la aplicación de escritorio
  2. Selecciona la conversación que quieres marcar como hecha
  3. Haz clic en el icono de verificación (✓) para marcar la conversación como completada
Marcar una conversación como hecha en la app web
La conversación saldrá de tu bandeja de entrada principal, pero seguirá accesible mediante el filtro “Hecho”.

Desde la app móvil

  1. Abre OpenPhone en tu dispositivo móvil
  2. En la bandeja de entrada de conversaciones, desliza la conversación hacia la izquierda
  3. Toca “Hecho” para marcar la conversación como completada
Marcar una conversación como hecha en un dispositivo móvil

Marcar conversaciones como no leídas

Usa el estado «No leído» como sistema de recordatorios personal o de equipo:

Desde la app web o de escritorio

  1. Abre la app web o de escritorio de OpenPhone
  2. Selecciona la conversación que quieres marcar como no leída
  3. Haz clic en el ícono de sobre para marcarla como no leída
Mark conversation as unread in web app

Desde la app móvil

  1. Abre OpenPhone en tu dispositivo móvil
  2. En tu bandeja de conversaciones, desliza la conversación hacia la derecha
  3. La conversación se marcará como no leída y mostrará un indicador de notificación
Mark conversation as unread on mobile

Estrategias de flujo de trabajo de conversaciones

Flujos de trabajo de productividad personal

Gestión diaria de la bandeja de entrada:
  1. Revisión matutina: Revisa las conversaciones no leídas y prioriza las respuestas
  2. Trabajo activo: Mantén abiertas las conversaciones importantes durante las interacciones
  3. Seguimiento de finalización: Marca las conversaciones como hechas cuando se resuelvan
  4. Sistema de seguimiento: Usa el estado No leído para los elementos que requieren atención posterior
Priorización de tareas:
  • Urgente: Mantener en Abierto para atención inmediata
  • Requiere seguimiento: Marcar como No leído como recordatorio personal
  • Completado: Marcar como Hecho para mantener la bandeja de entrada ordenada
  • Referencia: Acceder mediante el filtro Hecho cuando sea necesario

Flujos de trabajo de colaboración en equipo

Responsabilidad compartida:
  • Indicadores de No leído: Alertan al equipo sobre nuevos mensajes de clientes
  • Coordinación de estado: Usar un marcado coherente para evitar trabajo duplicado
  • Gestión de traspasos: Marcar como No leído al transferir conversaciones entre miembros del equipo
  • Seguimiento de finalización: Marcar como Hecho cuando se resuelvan los problemas del cliente
Optimización del flujo de trabajo:
  • Reunión matutina: Revisar en equipo las conversaciones No leídas y Abiertas
  • Planificación de cobertura: Asegurar que todas las conversaciones No leídas tengan responsables asignados
  • Cierre de fin de día: Marcar como Hecho las conversaciones completadas
  • Revisión semanal: Revisar las conversaciones en Hecho para identificar oportunidades de seguimiento

Estrategias de trabajo en equipo para gestionar conversaciones

Cuándo marcar las conversaciones como hechas

  • Problema del cliente resuelto: Problema solucionado y cliente satisfecho
  • Información entregada: Códigos de verificación, confirmaciones o actualizaciones enviadas
  • Interacciones puntuales: Mensajes promocionales o comunicaciones temporales
  • Tareas completadas: Trabajo delegado finalizado y confirmado
  • Referencias archivadas: Conversaciones importantes pero inactivas

Cuándo marcar las conversaciones como no leídas

  • Se requiere seguimiento: Hay que responder, pero no de inmediato
  • Coordinación del equipo: Avisar a colegas sobre mensajes importantes
  • Sistema de recordatorios: Marcadores personales para actuar más tarde
  • Información pendiente: A la espera de detalles antes de responder
  • Marcado de prioridad: Marcar conversaciones importantes para identificarlas rápidamente

Mantener la organización de la bandeja de entrada

Hábitos diarios:
  • Revisa primero las conversaciones no leídas cada mañana
  • Marca las conversaciones como hechas en cuanto se completen
  • Usa el estado de no leído estratégicamente para seguimientos genuinos
  • Archiva cuanto antes los mensajes promocionales o de verificación
Mantenimiento semanal:
  • Revisa las conversaciones hechas por si hubo seguimientos omitidos
  • Limpia conversaciones antiguas que ya no necesitan seguimiento
  • Evalúa patrones del flujo de conversaciones para mejorar procesos
  • Actualiza los flujos de trabajo del equipo según el volumen de conversaciones

Gestión avanzada de conversaciones

Atajos de teclado

Para gestionar conversaciones más rápido en la web y el escritorio:
  • Presiona E para marcar la conversación como hecha
  • Presiona U para marcar la conversación como no leída
  • Presiona O para marcar la conversación como abierta
  • Usa las teclas de flecha para navegar entre conversaciones

Integración con otras funciones

Gestión de contactos:
  • Agrega notas a los contactos según los resultados de la conversación
  • Etiqueta a los contactos con información relevante para referencia futura
  • Actualiza las propiedades del contacto según los hallazgos de la conversación
Coordinación del equipo:
  • Usa @menciones en las conversaciones para alertar a miembros del equipo
  • Fija conversaciones importantes para dar visibilidad al equipo
  • Comparte aprendizajes de las conversaciones durante las reuniones del equipo
Seguimiento del rendimiento:
  • Supervisa los tiempos de respuesta a las conversaciones no leídas
  • Haz seguimiento de las tasas de finalización de conversaciones
  • Analiza patrones de conversación para optimizar el flujo de trabajo

Preguntas frecuentes