​
Descripción general

Las propiedades personalizadas te permiten organizar contactos con información específica de tu negocio que va más allá de campos estándar como nombre y número de teléfono. Añade etiquetas, fechas, URLs, direcciones y campos de texto personalizados para categorizar contactos, hacer seguimiento de detalles importantes y mejorar la colaboración en equipo.

​
Comprende las propiedades personalizadas

Las propiedades personalizadas te ayudan a estructurar la información de contacto de manera que tenga sentido para tu negocio:

​
Tipos de propiedades disponibles

  • Etiquetas de selección múltiple: Categoriza contactos con etiquetas como “Cliente”, “Prospecto”, “VIP”
  • Campos de texto: Añade propiedades de texto personalizadas para cualquier información
  • Campos de fecha: Haz seguimiento de fechas de seguimiento, renovaciones de contratos o hitos importantes
  • Campos de URL: Almacena enlaces de sitios web, perfiles de redes sociales o URLs de portafolios
  • Campos de dirección: Registra direcciones comerciales, ubicaciones de envío o lugares de reunión
  • Teléfono y correo electrónico: Métodos de contacto adicionales además del número principal

​
Beneficios para la organización

  • Datos consultables: Filtra y ordena contactos según los valores de las propiedades personalizadas
  • Contexto del equipo: Proporciona información de contexto importante para todos los miembros del equipo
  • Automatización de flujos de trabajo: Utiliza propiedades para activar acciones automatizadas o recordatorios
  • Información para reportes: Analiza datos de contacto según tus categorías personalizadas

​
Crear propiedades personalizadas

Añade campos personalizados que se ajusten a las necesidades y flujos de trabajo de tu empresa.
  1. Ve a Contactos en el menú de la izquierda
  2. Selecciona un contacto de tu lista o abre una conversación existente
  3. En el panel de detalles del contacto de la derecha, busca la sección de propiedades
  4. Haz clic en + Añadir una propiedad
  5. Elige el tipo de propiedad del menú desplegable:
    • Selección múltiple (para etiquetas)
    • Texto (para campos de texto personalizados)
    • Fecha (para fechas importantes)
    • URL (para enlaces web)
    • Dirección (para información de ubicación)
  6. Configura los ajustes y valores de la propiedad
  7. Guarda los cambios
Los campos de propiedades personalizadas que crees estarán disponibles para todos los contactos de tu espacio de trabajo. Los miembros del equipo pueden añadir, editar o eliminar valores de estos campos.

​
Tipos de propiedades y casos de uso

​
Etiquetas de selección múltiple

Perfectas para categorizar contactos con múltiples etiquetas: Aplicaciones empresariales:
  • Ciclo de vida del cliente: “Lead”, “Prospecto”, “Cliente”, “Inactivo”
  • Niveles de prioridad: “VIP”, “Estándar”, “Baja prioridad”
  • Tipo de negocio: “Retail”, “Mayorista”, “Socio comercial”
  • Regiones geográficas: “Noreste”, “Costa Oeste”, “Internacional”
Mejores prácticas:
  • Mantén los nombres de las etiquetas cortos y claros
  • Usa convenciones de nomenclatura consistentes
  • Limita a 5-7 etiquetas por categoría para evitar confusión
  • Revisa y consolida las etiquetas periódicamente

​
Propiedades de fecha

Haz seguimiento de cronogramas importantes y fechas límite: Campos de fecha comunes:
  • Fecha de seguimiento: Próximo contacto o llamada programada
  • Renovación de contrato: Fechas límite importantes del negocio
  • Último contacto: Cuándo hablaste con ellos por última vez
  • Fecha de aniversario: Hitos de la relación o aniversarios empresariales

​
Propiedades de texto

Captura cualquier información personalizada específica de tu negocio: Ejemplos:
  • Gerente de cuenta: Nombre del miembro del equipo asignado
  • Horario de contacto preferido: Mejores horarios para contactarlos
  • Requisitos especiales: Necesidades o preferencias únicas
  • Tamaño de la empresa: Número de empleados o rango de facturación

​
Propiedades de URL

Almacena enlaces web importantes y presencia online: Casos de uso:
  • Sitio web de la empresa: Sitio web principal del negocio
  • Perfil de LinkedIn: Información de redes profesionales
  • URL del portafolio: Muestras de trabajo o casos de estudio
  • Redes sociales: Perfiles empresariales relevantes en redes sociales

​
Propiedades de dirección

Haz seguimiento de ubicaciones físicas y lugares de reunión: Aplicaciones:
  • Dirección comercial: Ubicación de la oficina principal o local comercial
  • Dirección de envío: Preferencias de entrega
  • Lugar de reunión: Sitios preferidos para reuniones presenciales
  • Dirección de facturación: Información financiera y de facturación

​
Preguntas Frecuentes