Propiedades personalizadas
Crea campos y etiquetas personalizados para organizar contactos con información específica de tu negocio como tipo de cliente, fechas de seguimiento y más
Descripción general
Comprender las propiedades personalizadas
Tipos de propiedades disponibles
- Etiquetas de selección múltiple: Clasifica contactos con etiquetas como “Cliente”, “Prospecto”, “VIP”
- Campos de texto: Agrega propiedades de texto con nombre personalizado para cualquier información
- Campos de fecha: Lleva seguimiento de fechas de seguimiento, renovaciones de contrato o hitos importantes
- Campos de URL: Almacena enlaces a sitios web, perfiles de redes sociales o URL de portafolios
- Campos de dirección: Registra direcciones comerciales, ubicaciones de envío o lugares de reunión
- Teléfono y correo electrónico: Métodos de contacto adicionales además del número principal
Beneficios para la organización
- Datos que se pueden buscar: Filtra y ordena contactos según los valores de las propiedades personalizadas
- Contexto para el equipo: Proporciona información clave para todos los miembros del equipo
- Automatización del flujo de trabajo: Usa propiedades para activar acciones o recordatorios automáticos
- Información para reportes: Analiza los datos de contacto según tus categorías personalizadas
Crear propiedades personalizadas
- Ve a Contacts en el menú izquierdo
- Selecciona un contacto de tu lista o abre una conversación existente
- En el panel de detalles del contacto a la derecha, busca la sección de propiedades
- Haz clic en + Add a Property
- Elige el tipo de propiedad en el menú desplegable:
- Multiselección (para etiquetas)
- Texto (para campos de texto personalizados)
- Fecha (para fechas importantes)
- URL (para enlaces de sitios web)
- Dirección (para información de ubicación)
- Configura los ajustes y valores de la propiedad
- Guarda los cambios
Los campos de propiedades personalizadas que crees estarán disponibles para todos los contactos de tu espacio de trabajo. Los miembros del equipo pueden agregar, editar o eliminar valores de estos campos.
Tipos de propiedades y casos de uso
- Ciclo de vida del cliente: “Lead”, “Prospecto”, “Cliente”, “Inactivo”
- Niveles de prioridad: “VIP”, “Estándar”, “Baja prioridad”
- Tipo de negocio: “Retail”, “Mayorista”, “Alianzas”
- Regiones geográficas: “Noreste”, “Costa Oeste”, “Internacional”
- Mantén los nombres de las etiquetas breves y claros
- Usa convenciones de nombres consistentes
- Limita a 5–7 etiquetas por categoría para evitar confusiones
- Revisa y consolida las etiquetas periódicamente
Propiedades de fecha
- Fecha de seguimiento: Próximo contacto o llamada programada
- Renovación de contrato: Plazos comerciales importantes
- Último contacto: Cuándo hablaste con esa persona por última vez
- Fecha de aniversario: Hitos de la relación o aniversarios de la empresa
Propiedades de texto
- Ejecutivo de cuenta: Nombre del miembro del equipo asignado
- Horario de contacto preferido: Mejores horas para contactarla/lo
- Requisitos especiales: Necesidades o preferencias particulares
- Tamaño de la empresa: Número de empleados o rango de ingresos
Propiedades de URL
- Sitio web de la empresa: Sitio principal del negocio
- Perfil de LinkedIn: Información de networking profesional
- URL de portafolio: Muestras de trabajo o casos de estudio
- Redes sociales: Perfiles sociales empresariales relevantes
Propiedades de dirección
- Dirección comercial: Oficina principal o ubicación de la tienda
- Dirección de envío: Preferencias de entrega
- Lugar de reunión: Lugares preferidos para reuniones presenciales
- Dirección de facturación: Información financiera y de facturación
Preguntas frecuentes
¿Puedo eliminar propiedades personalizadas después de crearlas?
¿Puedo eliminar propiedades personalizadas después de crearlas?
Sí, puedes eliminar propiedades personalizadas de tu espacio de trabajo. Sin embargo, al borrar una propiedad se eliminan todos los datos guardados en ese campo en todos los contactos, así que procede con cuidado.
¿Cuántas propiedades personalizadas puedo agregar?
¿Cuántas propiedades personalizadas puedo agregar?
No hay un límite estricto para las propiedades personalizadas, pero recomendamos mantener un número manejable. Demasiadas propiedades pueden hacer que la gestión de contactos sea abrumadora en lugar de útil.
¿Puedo buscar contactos por valores de propiedades personalizadas?
¿Puedo buscar contactos por valores de propiedades personalizadas?
Sí, puedes buscar y filtrar contactos según la información de propiedades personalizadas. Esto facilita encontrar contactos con etiquetas específicas, fechas u otros datos personalizados.
¿Qué sucede con las propiedades personalizadas cuando se combinan contactos?
¿Qué sucede con las propiedades personalizadas cuando se combinan contactos?
Al combinar contactos, se conservan las propiedades personalizadas de ambos. Es posible que debas revisar y unificar los valores de las propiedades después de la fusión.
¿Puedo importar contactos con propiedades personalizadas?
¿Puedo importar contactos con propiedades personalizadas?
Sí, puedes incluir datos de propiedades personalizadas al importar contactos desde archivos CSV. Asocia las columnas de tu CSV con las propiedades personalizadas correspondientes durante el proceso de importación.
¿Se sincronizan las propiedades personalizadas en todos los dispositivos?
¿Se sincronizan las propiedades personalizadas en todos los dispositivos?
Sí, las propiedades personalizadas se sincronizan en tiempo real en todos los dispositivos y plataformas. Los cambios realizados en un dispositivo aparecen inmediatamente en los demás.
¿Puedo cambiar el tipo de una propiedad personalizada después de crearla?
¿Puedo cambiar el tipo de una propiedad personalizada después de crearla?
Por lo general, no se puede cambiar el tipo de una propiedad después de crearla. Si necesitas un tipo diferente, tendrás que crear una nueva propiedad y migrar los datos manualmente.