Agrega notas privadas del equipo a los perfiles de contacto para compartir contexto importante, historial de conversaciones y preferencias del cliente
Usa notas para | Usa propiedades personalizadas para |
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Información no estructurada y texto libre | Datos estructurados con formato consistente |
Contexto, historial y resúmenes de conversaciones | Campos que se pueden buscar y que necesitas filtrar u ordenar |
Detalles temporales que pueden cambiar con frecuencia | Opciones estandarizadas como estado o tipo |
Solicitudes especiales y preferencias únicas | Datos para reportes y análisis |
Notas de reuniones y detalles de seguimiento | Información categórica para segmentación |
¿Quién puede ver las notas de contacto?
¿Hay un límite en la longitud de las notas?
¿Puedo dar formato al texto en las notas?
¿Cómo se sincronizan las notas entre dispositivos?
¿Puedo buscar dentro de las notas?
¿Qué pasa con las notas cuando se fusionan contactos?