Descripción general

Las notas de contacto permiten a los miembros del equipo añadir información privada a los perfiles de contacto que no se ajusta a los campos estándar o propiedades personalizadas. Estas notas ayudan a tu equipo a compartir contexto sobre las interacciones con clientes, preferencias y detalles importantes que mejoran la calidad del servicio al cliente.

Primeros pasos con las notas

Las notas ofrecen una forma flexible de capturar información no estructurada sobre tus contactos que ayuda a tu equipo a brindar un servicio mejor y más personalizado.
  1. Ve a Contactos en el menú de la izquierda
  2. Selecciona un contacto para abrir su perfil
  3. Busca la sección de notas en los detalles del contacto
  4. Haz clic para añadir o editar notas
  5. Escribe el contenido de tu nota
  6. Las notas se guardan automáticamente mientras escribes
Las notas son visibles para todos los miembros del equipo con acceso al contacto y son completamente internas: los clientes nunca las ven.

Notas vs propiedades personalizadas

Es posible que hayas notado que también tienes la opción de agregar propiedades personalizadas a tus contactos. Elige la herramienta adecuada para organizar la información de contacto:
Usa notas paraUsa propiedades personalizadas para
Información no estructurada y texto libreDatos estructurados con formato consistente
Contexto, historial y resúmenes de conversacionesCampos que se pueden buscar y que necesitas filtrar u ordenar
Detalles temporales que pueden cambiar con frecuenciaOpciones estandarizadas como estado o tipo
Solicitudes especiales y preferencias únicasDatos para reportes y análisis
Notas de reuniones y detalles de seguimientoInformación categórica para segmentación

Preguntas Frecuentes