Jobber

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Aperçu

Jobber est une plateforme leader de gestion des services de terrain qui aide les entreprises à gérer la planification, les devis, les factures et les communications clients. L’intégration Jobber d’OpenPhone synchronise automatiquement les résumés d’appels et les transcriptions générés par l’IA, éliminant la saisie manuelle de données et fournissant un contexte instantané pour chaque interaction client.

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Comment fonctionne l’intégration

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Création automatique de clients et de demandes

Correspondance intelligente des clients :

• OpenPhone vérifie dans Jobber les clients existants par numéro de téléphone lors des appels entrants
• Crée automatiquement des fiches clients provisoires pour les nouveaux appelants
• Génère de nouveaux objets Demande pour les appels non associés
• Garantit qu’aucune information de prospect ou de client ne soit perdue

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Synchronisation des résumés d’appels IA

Transfert automatisé des données :

• L’IA d’OpenPhone génère des résumés d’appels concis après chaque conversation
• Les transcriptions complètes des appels se synchronisent directement avec Jobber
• Transcriptions horodatées pour une consultation facile
• Élimine la prise de notes manuelle et la saisie de données

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Appel en un clic depuis Jobber

Appelez vos clients d’un simple clic :

• Cliquez sur le nom d’un client dans n’importe quelle demande Jobber synchronisée
• Après avoir cliqué sur le numéro de téléphone marqué « Appeler depuis OpenPhone », vous serez redirigé vers l’application de bureau OpenPhone où vous pourrez cliquer sur « Appeler » pour composer ce numéro
• Gagnez du temps et évitez de jongler entre les applications ou de copier-coller des numéros

Remarque : Nécessite un forfait Connect ou supérieur dans Jobber pour prendre en charge les champs personnalisés de cette fonctionnalité.

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Paramètres de synchronisation par numéro

Contrôlez ce qui se synchronise avec Jobber :

• Choisissez quels numéros OpenPhone se synchronisent avec Jobber
• Activez ou désactivez la synchronisation pour chaque numéro de manière indépendante
• Gardez Jobber organisé en ne synchronisant que les numéros souhaités

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Avantages pour les équipes de service sur le terrain

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Gestion client optimisée

Flux de travail simplifié :

• Créer des clients et des demandes automatiquement à partir de nouvelles interactions téléphoniques
• Accès rapide au contexte des conversations précédentes dans Jobber
• Historique complet des conversations avec transcriptions détaillées
• Réduction de la saisie manuelle grâce à la synchronisation automatique

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Amélioration de la prestation de service

Meilleure connaissance client :

• Contexte complet des conversations avant les interventions
• Historique des communications et préférences clients
• Informations détaillées sur les demandes de service issues des appels
• Capacités de suivi renforcées

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Configuration de l’intégration Jobber

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Prérequis

Exigences :

• Forfait OpenPhone Business ou Scale
• Compte Jobber actif (inscrivez-vous ici)
• Transcription et résumé d’appels activés
• Autorisations Propriétaire ou Administrateur de l’espace de travail

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Processus d’installation

Pour connecter OpenPhone à Jobber :

1. Accédez à Paramètres → Intégrations → Jobber
2. Suivez les instructions pour accorder les autorisations
3. Connectez votre compte Jobber
4. Vérifiez que les paramètres de résumé d’appels sont activés

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Exigences de configuration

Paramètres essentiels :

• Activez Transcrire et résumer les appels pour les numéros de téléphone
• Assurez-vous que les résumés d’appels IA sont activés
• Vérifiez les autorisations du compte Jobber
• Testez avec des appels d’exemple

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Utilisation de l’intégration

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Synchronisation automatique

Ce qui se synchronise avec Jobber :

• Résumés d’appels générés par IA
• Transcriptions complètes des conversations
• Métadonnées des appels (durée, horodatage, participants)
• Identification des clients et informations de contact

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Organisation des données dans Jobber

Informations structurées :

• Nouveaux clients créés automatiquement
• Demandes de service générées à partir des appels
• Résumés d’appels rattachés aux dossiers appropriés
• Transcriptions disponibles pour consultation détaillée

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Intégration du flux de travail

Opérations quotidiennes :

• Consulter les résumés d’appels avant les interventions
• Utiliser les transcriptions pour préciser les demandes de service
• Accéder à l’historique complet des conversations
• Planifier les activités de suivi en fonction du contenu des appels

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Limitations de synchronisation

Restrictions du flux de données :

• Les informations client mises à jour dans Jobber ne se synchronisent pas de retour vers OpenPhone
• Aucune synchronisation bidirectionnelle des contacts
• Les modifications dans Jobber nécessitent des mises à jour manuelles dans OpenPhone
• Les versions futures pourraient inclure une synchronisation bidirectionnelle

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Bonnes pratiques

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Optimisation de la configuration

Configuration efficace :

• Activer les résumés d’appels pour les numéros de téléphone orientés client
• Tester l’intégration avec des appels d’exemple
• Former l’équipe à l’accès aux données synchronisées dans Jobber
• Révision régulière de la création de clients et de la génération de demandes

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Intégration du flux de travail

Maximiser la valeur :

• Consulter les résumés d’appels avant les visites sur le terrain
• Utiliser les transcriptions pour une documentation précise des services
• Se référer à l’historique des conversations pour la planification de suivi
• Coordonner avec les fonctionnalités de planification et de devis de Jobber

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Gestion des données

Maintenir la qualité :

• Surveiller la création automatique de clients pour garantir la précision
• Nettoyage régulier des fiches clients temporaires
• Assurer la qualité des résumés d’appels grâce à des conversations appropriées
• Vérifier la précision et l’exhaustivité des transcriptions

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