Propriétés personnalisées
Créez des champs personnalisés et des étiquettes pour organiser vos contacts avec des informations propres à votre activité : type de client, dates de relance, etc.
Aperçu
Les propriétés personnalisées vous permettent d’organiser vos contacts avec des informations spécifiques à votre entreprise qui dépassent les champs standard comme le nom et le numéro de téléphone. Ajoutez des étiquettes, des dates, des URL, des adresses et des champs de texte personnalisés pour catégoriser vos contacts, suivre les détails importants et améliorer la collaboration en équipe.Comprendre les propriétés personnalisées
Les propriétés personnalisées vous aident à structurer les informations de contact de manière adaptée à votre entreprise :Types de propriétés disponibles
- Étiquettes à sélection multiple : Catégorisez les contacts avec des libellés comme « Client », « Prospect », « VIP »
- Champs de texte : Ajoutez des propriétés de texte personnalisées pour toute information
- Champs de date : Suivez les dates de relance, les renouvellements de contrat ou les étapes importantes
- Champs URL : Stockez les liens de sites web, profils de réseaux sociaux ou URL de portfolio
- Champs d’adresse : Enregistrez les adresses professionnelles, lieux de livraison ou salles de réunion
- Téléphone et e-mail : Moyens de contact supplémentaires au-delà du numéro principal
Avantages pour l’organisation
- Données interrogeables : Filtrez et triez les contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées
- Contexte d’équipe : Fournissez des informations de contexte importantes pour tous les membres de l’équipe
- Automatisation des processus : Utilisez les propriétés pour déclencher des actions automatisées ou des rappels
- Analyses de reporting : Analysez les données de contact selon vos catégories personnalisées
Création de propriétés personnalisées
Ajoutez des champs personnalisés qui correspondent aux besoins et aux processus de votre entreprise.- Accédez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact dans votre liste ou ouvrez une conversation existante
- Dans le panneau des détails du contact à droite, localisez la section des propriétés
- Cliquez sur + Ajouter une propriété
- Choisissez le type de propriété dans le menu déroulant :
- Sélection multiple (pour les étiquettes)
- Texte (pour les champs de texte personnalisés)
- Date (pour les dates importantes)
- URL (pour les liens de sites web)
- Adresse (pour les informations de localisation)
- Configurez les paramètres et valeurs de la propriété
- Enregistrez vos modifications
Les champs de propriétés personnalisées que vous créez deviennent disponibles pour tous les contacts de votre espace de travail. Les membres de l’équipe peuvent ajouter, modifier ou supprimer les valeurs de ces champs.
Types de propriétés et cas d’usage
Étiquettes à sélection multiple
Parfaites pour catégoriser les contacts avec plusieurs libellés : Applications métier :- Cycle de vie client : « Lead », « Prospect », « Client », « Inactif »
- Niveaux de priorité : « VIP », « Standard », « Priorité faible »
- Type d’entreprise : « Commerce de détail », « Grossiste », « Partenariat »
- Régions géographiques : « Nord-Est », « Côte Ouest », « International »
- Gardez les noms d’étiquettes courts et clairs
- Utilisez des conventions de nommage cohérentes
- Limitez-vous à 5-7 étiquettes par catégorie pour éviter la confusion
- Révisez et consolidez les étiquettes périodiquement
Propriétés de date
Suivez les échéances et délais importants : Champs de date courants :- Date de suivi : Prochain contact ou appel programmé
- Renouvellement de contrat : Échéances commerciales importantes
- Dernier contact : Date de votre dernier échange
- Date anniversaire : Étapes importantes de la relation ou anniversaires commerciaux
Propriétés de texte
Saisissez toute information personnalisée spécifique à votre entreprise : Exemples :- Gestionnaire de compte : Nom du membre de l’équipe assigné
- Créneau de contact préféré : Meilleurs moments pour les joindre
- Exigences particulières : Besoins ou préférences spécifiques
- Taille de l’entreprise : Nombre d’employés ou fourchette de chiffre d’affaires
Propriétés URL
Stockez les liens web importants et la présence en ligne : Cas d’usage :- Site web de l’entreprise : Site web principal de l’entreprise
- Profil LinkedIn : Informations de réseautage professionnel
- URL de portfolio : Échantillons de travail ou études de cas
- Réseaux sociaux : Profils sociaux d’entreprise pertinents
Propriétés d’adresse
Suivez les emplacements physiques et lieux de rencontre : Applications :- Adresse d’entreprise : Siège social ou point de vente
- Adresse de livraison : Préférences de livraison
- Lieu de rencontre : Lieux privilégiés pour les réunions en présentiel
- Adresse de facturation : Informations financières et de facturation
FAQ
Puis-je supprimer les propriétés personnalisées après les avoir créées ?
Puis-je supprimer les propriétés personnalisées après les avoir créées ?
Oui, vous pouvez supprimer les propriétés personnalisées de votre espace de travail. Cependant, supprimer une propriété efface toutes les données stockées dans ce champ pour l’ensemble de vos contacts, alors procédez avec prudence.
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter ?
Combien de propriétés personnalisées puis-je ajouter ?
Il n’y a pas de limite stricte pour les propriétés personnalisées, mais nous recommandons de conserver un nombre raisonnable. Trop de propriétés peuvent compliquer la gestion des contacts au lieu de la simplifier.
Puis-je rechercher des contacts par valeurs de propriétés personnalisées ?
Puis-je rechercher des contacts par valeurs de propriétés personnalisées ?
Oui, vous pouvez rechercher et filtrer les contacts selon les informations de leurs propriétés personnalisées. Cela facilite la recherche de contacts avec des étiquettes, dates ou autres données personnalisées spécifiques.
Que deviennent les propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts ?
Que deviennent les propriétés personnalisées lors de la fusion de contacts ?
Lors de la fusion de contacts, les propriétés personnalisées des deux contacts sont conservées. Il se peut que vous deviez réviser et consolider les valeurs des propriétés après la fusion.
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées ?
Puis-je importer des contacts avec des propriétés personnalisées ?
Oui, vous pouvez inclure les données de propriétés personnalisées lors de l’importation de contacts depuis des fichiers CSV. Associez vos colonnes CSV aux propriétés personnalisées appropriées pendant le processus d’importation.
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils ?
Les propriétés personnalisées se synchronisent-elles sur tous les appareils ?
Oui, les propriétés personnalisées se synchronisent en temps réel sur tous les appareils et plateformes. Les modifications effectuées sur un appareil apparaissent immédiatement sur les autres.
Puis-je modifier le type d'une propriété personnalisée après l'avoir créée ?
Puis-je modifier le type d'une propriété personnalisée après l'avoir créée ?
Les types de propriétés ne peuvent généralement pas être modifiés après leur création. Si vous avez besoin d’un type différent, vous devrez créer une nouvelle propriété et migrer les données manuellement.