Notes de contact
Ajoutez des notes d’équipe privées aux profils de contact pour partager des informations importantes, l’historique des conversations et les préférences clients
Aperçu
Les notes de contact permettent aux membres de l’équipe d’ajouter des informations privées aux profils de contact qui ne rentrent pas dans les champs standard ou les propriétés personnalisées. Ces notes aident votre équipe à partager le contexte sur les interactions clients, les préférences et les détails importants qui améliorent la qualité du service client.Prise en main des notes
Les notes offrent un moyen flexible de saisir des informations non structurées sur vos contacts, ce qui aide votre équipe à fournir un service de meilleure qualité et plus personnalisé.- Accédez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez un contact pour ouvrir son profil
- Localisez la section des notes dans les détails du contact
- Cliquez pour ajouter ou modifier des notes
- Saisissez le contenu de votre note
- Les notes s’enregistrent automatiquement au fur et à mesure de la saisie
Les notes sont visibles par tous les membres de l’équipe ayant accès au contact et demeurent entièrement internes : les clients ne les voient jamais.
Notes vs propriétés personnalisées
Vous avez peut-être remarqué que vous avez aussi la possibilité d’ajouter des propriétés personnalisées à vos contacts. Choisissez le bon outil pour organiser les informations de contact :| Utilisez les notes pour | Utilisez les propriétés personnalisées pour |
|---|---|
| Informations non structurées et texte libre | Données structurées avec mise en forme cohérente |
| Contexte, historique et résumés de conversation | Champs interrogeables que vous devez filtrer ou trier |
| Détails temporaires susceptibles de changer fréquemment | Options standardisées comme le statut ou le type |
| Demandes spéciales et préférences particulières | Données pour les rapports et l’analyse |
| Notes de réunion et détails de suivi | Informations catégorielles pour la segmentation |
FAQ
Qui peut voir les notes de contact ?
Qui peut voir les notes de contact ?
Tous les membres de l’équipe ayant accès au contact peuvent consulter et modifier les notes. Les notes sont entièrement internes et ne sont jamais visibles pour les clients.
Y a-t-il une limite à la longueur des notes ?
Y a-t-il une limite à la longueur des notes ?
Les notes ont des limites de caractères généreuses qui permettent de saisir des informations détaillées. Si vous devez stocker une documentation volumineuse, pensez à la diviser en sections organisées.
Puis-je mettre en forme le texte dans les notes ?
Puis-je mettre en forme le texte dans les notes ?
Les notes prennent en charge la mise en forme de texte de base. Vous pouvez utiliser des sauts de ligne et structurer votre contenu pour une meilleure lisibilité, mais la mise en forme avancée n’est pas prise en charge.
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils ?
Comment les notes se synchronisent-elles entre les appareils ?
Les notes se synchronisent automatiquement sur tous les appareils en temps réel. Les modifications apportées sur un appareil apparaissent immédiatement sur les autres.
Puis-je effectuer une recherche dans les notes ?
Puis-je effectuer une recherche dans les notes ?
Oui, la fonction de recherche globale inclut le contenu des notes, ce qui facilite la recherche de contacts en fonction des informations stockées dans leurs notes.
Que deviennent les notes lorsque les contacts sont fusionnés ?
Que deviennent les notes lorsque les contacts sont fusionnés ?
Lorsque les contacts sont fusionnés, les notes des deux contacts sont regroupées et conservées. Vous devrez peut-être réviser et organiser les notes regroupées après la fusion.